TPG está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir una participación minoritaria en la firma de gestión patrimonial Creative Planning, en una transacción que podría valorar la empresa en más de 15.000 millones de dólares. Fuentes cercanas al asunto revelaron el sábado que la firma de capital privado con sede en San Francisco parece ser la principal candidata en la subasta por la participación de 2.000 millones de dólares, superando a otros interesados como Permira.
Este inminente acuerdo marcaría la segunda inversión de TPG en el sector de gestión patrimonial en una semana, tras la adquisición de una participación minoritaria en Homrich Berg el jueves. Este movimiento refleja la alta demanda de fusiones y adquisiciones en el sector, que ofrece a las firmas de capital privado la oportunidad de beneficiarse de ingresos por comisiones constantes.
Aunque las negociaciones aún son confidenciales, se espera que el anuncio del acuerdo se produzca en los próximos días. De tener éxito, TPG se uniría a General Atlantic, que aseguró una participación minoritaria en Creative Planning en 2020, como uno de los propietarios de la firma con sede en Kansas.
Creative Planning, con sede en Overland Park, ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo planificación financiera y fiscal, planes de jubilación y consultoría financiera para empresas. La firma gestionaba activos por valor de más de 300.000 millones de dólares a finales de 2023, según la información en su sitio web.
El sector de la gestión patrimonial es conocido por su atractivo para los inversores de capital privado debido a su capacidad para generar flujos de caja estables. Además, la naturaleza fragmentada de la industria permite una rápida expansión mediante la adquisición de empresas competidoras.
Creative Planning ha mantenido su trayectoria de crecimiento, como lo demuestra el acuerdo del año pasado para adquirir la unidad de servicios financieros personales de Goldman Sachs (NYSE:GS). Esta adquisición se produjo cuando Goldman Sachs reestructuró su división de gestión patrimonial para concentrarse en individuos de alto patrimonio neto y salió del negocio de préstamos al consumo.
TPG, fundada en 1992 por Jim Coulter y David Bonderman, ha experimentado un crecimiento significativo, con activos bajo gestión que alcanzaron aproximadamente 229.000 millones de dólares en junio del año pasado, marcando un aumento del 65% respecto al año anterior. La firma, dirigida por Jon Winkelried, también reportó un aumento del 60% en los ingresos relacionados con comisiones de la gestión de activos en su trimestre más reciente.
Los representantes de TPG y Permira han declinado hacer comentarios sobre el acuerdo. Creative Planning aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la posible adquisición.
Reuters contribuyó a este artículo.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.