SAO PAULO, 12 jun (Reuters) - La petroquímica brasileña Braskem confirmó el lunes una oferta de Unipar Carbocloro por una participación de control en la empresa con una prima de más del 40% sobre su precio de cierre anterior.
Braskem dijo que Unipar, uno de los principales productores de cloro de Sudamérica, ofreció al conglomerado Novonor 36,50 reales por acción por una participación del 34,37% en la empresa, una medida que podría terminar por resolver un prolongado embrollo sobre la propiedad de la compañía.
Novonor, antes conocida como Odebrecht, es el principal accionista de Braskem junto con la petrolera estatal Petrobras (NYSE:PBR), pero lleva tiempo buscando vender su participación mayoritaria como parte de una reestructuración más amplia.
Los ingresos de una posible venta servirían para pagar a los acreedores del conglomerado, principalmente grandes bancos, que aún tendrían que dar su visto bueno a cualquier acuerdo.
La oferta de Unipar representa una prima del 43% sobre el precio de cierre de Braskem el viernes, compitiendo con una oferta previa de efectivo y deuda de la gestora de activos estadounidense Apollo y la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
Analistas de BTG señalaron que la oferta de Unipar es más atractiva porque parecía ser totalmente en efectivo, estimando que era un 22% superior a la de Apollo/ADNOC, pero señalaron que seguía implicando un gran recorte de deuda para los acreedores.
El diario Valor Económico informó que la oferta de Unipar ascendía a 10.000 millones de reales (2.050 millones de dólares), mientras que BTG estimó que los acreedores aún necesitan recibir de Novonor entre 14.000 y 15.000 millones de reales.
Según la transacción propuesta, Novonor conservaría una participación minoritaria del 4% en Braskem. Unipar también dijo que seguiría manteniendo conversaciones con Petrobras sobre su participación.
(1 dólar = 4,8748 reales)
(Reporte de Gabriel Araujo. Editado en español por Javier Leira)