Locura bursátil: ¿Es el momento de la estrategia ’Taco’?
- La Fed podría recortar los tipos ya la semana que viene.
- Los valores de pequeña capitalización podrían ser los más beneficiados.
- En este artículo, analizaremos cómo detectar los mejores valores de pequeña capitalización para beneficiarse de un repunte posterior a la Fed.
- InvestingPro ofrece a los inversores todas las herramientas necesarias para maximizar las ganancias antes de los posibles recortes de tipos de la Fed.
En la actualidad, el mercado básicamente cree que la Fed recortará los tipos la próxima semana, y algunos incluso debaten si el banco central podría aplicar un recorte mayor de 50 puntos básicos en lugar de los 25 habituales. Por ello, es el momento adecuado para posicionarse en valores que puedan beneficiarse al máximo de un entorno de tipos más bajos.
Esto es tanto más cierto porque los inversores esperan que el banco central no se detenga ahí, con nuevos recortes de tipos previstos de aquí a finales de 2025.
Sin embargo, los valores de pequeña capitalización suelen citarse como apuestas obvias en caso de recorte de tipos. Las empresas más pequeñas tienen más probabilidades que las grandes de tener deuda a tipo variable, lo que hace que sus márgenes sean más sensibles a la compresión cuando suben los tipos de interés. Por la misma razón, se benefician más cuando los tipos bajan.
Mientras que los índices S&P 500, Nasdaq y Dow Jones acaban de registrar nuevos máximos históricos, el índice Russell 2000 de empresas de pequeña capitalización está aún muy lejos de sus máximos de noviembre de 2024, por lo que el recorte de tipos de la Fed previsto para la semana que viene podría marcar el inicio de un final de año explosivo para las empresas de pequeña capitalización.
Así pues, utilizando el buscador de Investing.com, fuimos en busca de las mejores oportunidades entre las empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos. En concreto, buscamos valores que cumplieran los siguientes criterios
- Capitalización entre 300 y 2.000 millones de dólares
- Potencial alcista superior al 20% según los analistas
- Volumen medio durante tres meses superior a 1 millón
*Tenga en cuenta que estos tres filtros están disponibles de forma gratuita para todos los usuarios registrados de Investing.com. Haga clic aquí para acceder a esta búsqueda.
Con estos parámetros, hemos podido identificar algo más de 100 oportunidades. A continuación, encontrará los 10 valores con mayor potencial, según los analistas:
Aunque estos valores muestran un potencial impresionante según los analistas, muchos de ellos muestran una puntuación de salud general y/o de salud de crecimiento preocupante. Además, otras medidas nos han mostrado que algunos de ellos están actualmente muy sobrevalorados.
Por lo tanto, hemos decidido añadir los siguientes criterios a nuestra búsqueda:
- Potencial alcista superior al 20% según Valor Razonable de InvestingPro
- Puntuación global de salud superior a 2,5/5
- Puntuación de salud de crecimiento superior a 2,5/5
Valor Razonable calcula una media inteligente de varios modelos de valoración reconocidos para cada título del mercado. Mientras tanto, la puntuación de salud global se basa en varias métricas financieras clave y comparaciones entre pares para evaluar la salud financiera de una empresa. Por último, la puntuación de salud del crecimiento es uno de sus subcomponentes.
Tras añadir estos criterios, la lista de valores se ha reducido a 12 oportunidades:
Obsérvese que estos valores tienen un potencial alcista del +28,2% al +221,9% según los analistas, y del +21% al +68,7% según Valor Razonable. Además de ser populares entre los profesionales, estas empresas de pequeña capitalización también están infravaloradas desde el punto de vista de los modelos de valoración, y cuentan con unas métricas financieras tranquilizadoras.
ATENCIÓN: A diferencia de los filtros de búsqueda iniciales, estos nuevos criterios añadidos posteriormente están reservados a los miembros de InvestingPro con un plan Pro+.
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