Los principales índices de bolsa en Europa continúan a la baja en medio de la aversión al riesgo que ha creado la incertidumbre fiscal en Italia. El nuevo gobierno de coalición en Italia decidió diseñar un presupuesto fiscal con un límite de déficit más alto del permitido por la Unión Europea. El sector bancario italiano ha sido el más afectado y cae un 4,5% al momento, contagiando de pesimismo al resto de los bancos europeos, especialmente a la banca española que está muy atada a los bancos italianos. El índice del Europe Stoxx 600 cae un 0,36% al momento, pero se prepara para cerrar la semana con una leve subida.
Los inversores, analistas y operadores de los mercados financieros enfocan ahora su atención hacia las agencias de calificación crediticia con respecto a los activos italianos, debido a que ciertas instituciones financieras no invierten en instrumentos de baja calificación. El gobierno italiano desea un déficit del 2,4%, mientras que la Unión Europea solo permite un déficit del 2%. La diferencia en realidad no es mucha, pero ese no es el problema que ven los oficiales europeos, el problema es que ese déficit se va a usar para financiar nuevos gastos y no para impulsar el crecimiento económico.
Los bonos soberanos italianos también se desploman durante la sesión de hoy a medida que surgen las preocupaciones por la calificación crediticia del país. La calificación crediticia es muy importante en este momento en Italia, debido a que si llega a bajar, los principales afectados van a ser los bancos. Al bajar la calificación crediticia del país y de los bancos, los requisitos de capital aumentan junto con la cantidad de dinero en reserva que deben mantener los bancos con relación al dinero colocado a préstamo.
Las acciones de Intensa Sanpaolo caen un 7,61% al momento y UniCredit (MI:CRDI) cae un 8,20%, siendo estos los dos bancos más grandes de Italia. El grupo postal, Poste Italiane cayó el 4,7% debido a que la institución posee unos 130.000 millones de euros en deuda soberana italiana. Otros bancos como el Banco BPM (MI:BAMI) cae casi un 11%, siendo está la acción que más ha caído hoy en el FTSE MIB de Milán. Las acciones de BPER Banca caen un 9,26% y las acciones de Unione di Banche Italiane caen un 9%.
Mercado de valores
El FTSE MIB de Italia acelera su impulso bajista desde inicios de la sesión de hoy y cae un 3,88% al momento para ubicarse en los 20.673 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,52% y llega a los 7.506 puntos. El Dax de Alemania cae un 1,35% y llega a los 12.267 puntos. La principal caída en el Dax la registra Deutsche Bank (DE:DBKGn) con una pérdida del 3,63%. El Cac 40 de Francia cae un 0,77% y se ubica en los 5.498 puntos. El Ibex 35 de España cae un 1,44% y se ubica en los 9.390 puntos. La principal caída en el Ibex 35 la registra Banco de Sabadell (MC:SABE) con una pérdida del 4,31%, mientras que Mediaset (MC:TL5) cae un 4,14%, seguida por Santander (MC:SAN) que pierde un 3,41% y Bankia (MC:BKIA) que cae un 2,82%.
Durante la sesión de ayer, los principales índices de bolsa en Estados Unidos lograron cerrar al alza, tras haber sido presionados el día anterior por el aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). El Dow Jones sube un 0,21% y cierra en los 26.439 puntos. El S&P 500 sube un 0,28% y cierra en los 2.914 puntos. El Nasdaq sube un 0,65% y cierra en los 8.041 puntos. El Dow Jones se prepara para cerrar la semana con una posible pérdida del 0,80%, mientras que el S&P 500 podría cerrar con una pérdida del 0,56%, pero el Nasdaq sube un 0,17% semanalmente hasta ahora. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street.
Divisas
El EUR/USD acelera su impulso bajista a medida que aumenta la aversión al riesgo en Europa y rompe por debajo del 1,1600. De continuar cayendo, el próximo nivel de soporte para la paridad podría ser el 1,1500. En caso de retroceso alcista, el EMA de 55 días en el 1.1649 podría actuar como resistencia. El GBP/USD cae al EMA de 55 días en el 1,3049, pero esa media móvil está actuando como soporte al momento. Sin embargo, una zona de soporte más relevante se encuentra en el 1,3000. Hacia arriba, la zona entre el EMA de 200 días en el 1,3261 y el 1,3000 sigue siendo una buena área de resistencia debido a varias medias móviles que coinciden en la misma zona.
El dólar ha sido el principal beneficiado con el aumento de la aversión al riesgo y su índice llega exactamente al 95,00 en donde encuentra algo de resistencia. Al mismo tiempo, el índice del dólar rompe por encima de su EMA de 55 días en el 94,40. De continuar subiendo, el índice del dólar podría llegar al 96,00 y de regresar por debajo del EMA de 55 días, su próximo soporte podría ser el EMA de 200 días en el 93,61, pero más abajo, el 93,00 también podría actuar como soporte.
El USD/JPY acelera su impulso alcista al romper por encima del 113,00, nivel que fue resistencia en el pasado. El USD/JPY se ubica actualmente en el 113,42, pero la vela actual del día de hoy está mostrando algo de debilidad, por lo tanto es posible que intente retroceder a la baja. El EUR/JPY cae por debajo del 132,00 y llega a la zona del 131,15, nivel que fue resistencia en el pasado y que ahora está actuando como soporte. El GBP/JPY se consolida alrededor del 148,00, pero mantiene una tendencia alcista a corto plazo. La resistencia más relevante en el GBP/JPY se encuentra en el 150,00 y su zona de soporte más importante está en el 146,81 en donde coinciden el EMA de 55 semanas y 200 días.
Bienes básicos
El petróleo WTI aparentemente forma un banderín o pequeño triángulo simétrico alrededor del 72,00. La tendencia alcista se mantiene a corto plazo y la actual consolidación podría ser un “descanso” para continuar subiendo. La próxima resistencia en el petróleo WTI por encima del 72,00 es el 75,00. Hacia abajo, por debajo del 72,00 su siguiente soporte podría ser el 70,00. El oro rompe por debajo del 1.187 que era la parte inferior de un rango bien definido en el que estaba el oro sobre el gráfico diario. El oro cae al 1.182, pero pierde un poco su impulso bajista en esa zona. La plata sigue en una zona de congestión justo por debajo del 14,31. El cobre retrocede a la baja hacia el EMA de 55 días en el 276,15, pero encuentra un buen soporte en esa zona. Hacia arriba, la resistencia más relevante en el cobre se encuentra en el pico que hizo en el 287,00, seguido por el 290,00.
Próximos eventos
A las 12:30 GMT tenemos el dato del PIB de Canadá junto con los datos de gasto e ingresos personales de Estados Unidos. A las 13:45 GMT tenemos el PMI de Chicago. Finalmente a las 14:00 GMT tenemos el dato del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan.
¿Logrará romper el índice del dólar por encima del 95,00 o rebotará a la baja hacia el EMA de 55 días en el 94,44?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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