El crecimiento económico chino vuelve a lastrar a las principales bolsas del mundo, empezando por Asia, siguiendo con Europa y culminando con los futuros de bolsa en Wall Street. Las ventas minoristas de China aumentaron a su ritmo más débil desde el 2003, mientras que la producción industrial registró su subida más débil de los últimos tres años. Aparentemente China está empezando a sentir los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos, pero ciertas políticas internas de financiación también han afectado negativamente la expansión y producción de las empresas.
En Asia, el Nikkei japonés cae un 2,02% y cierra en los 21.374 puntos. Aparte de los débiles datos económicos de China que contagiaron de pesimismo al resto de las bolsas asiáticas, el Nikkei también es presionado a la baja por el bajo sentimiento empresarial que completa tres meses en el mismo nivel. El Hang Seng de Hong Kong cae un 1,62% y cierre en los 26.094 puntos. En Shanghái, las acciones cayeron un 1,53% y cierra en los 2.593 puntos. Los sectores que más cayeron en China fueron el de infraestructura, electrodomésticos para el hogar y las empresas de licores.
La aversión al riesgo también golpea fuerte a Europa, donde el índice del Europe Stoxx 600 cae un 1,38% al momento. Prácticamente todos los índices bursátiles en Europa se mantienen en territorio negativo, pero se preparan para cerrar la semana con poca variación. El sector automotriz europeo ha sido uno de los más afectados con una caída del 2,6%, mientras que el sector de tecnología cae un 1,9%. Incluso el sector de artículos de lujos se mantiene a la baja debido a que se espera que la demanda por estos artículos baje en China si el crecimiento económico continúa frenándose.
Como si fuera poco, los datos del PMI manufacturero y de servicios de Francia, Alemania y la Eurozona salieron por debajo de lo esperado, confirmando que el crecimiento económico europeo también está en problemas. La noticia contribuye a la caída de los principales índices de bolsa europeos, así como acelera el impulso bajista en el euro y la libra. El euro también fue presionado ayer cuando el Banco Central Europeo redujo sus proyecciones de crecimiento económico para la Eurozona.
Mercado de Valores
El FTSE 100 de Reino Unido cae un 1,17% y se ubica en los 6.797 puntos al momento. Pese a la caída de hoy, el FTSE 100 se prepara para cerrar la semana con una leve subida del 0,32%. El Dax de Alemania cae un 1,47% y se ubica en los 10.764 puntos. En el Dax, los sectores que más han caído son el de tecnología, automóviles y la banca. Las acciones de Infineon (DE:IFXGn) Technologies en el Dax caen un 3,62%, mientras que el Deutsche Bank (DE:DBKGn) cae un 2,47% y Volkswagen (DE:VOWG_p) pierde un 2,53%. El Cac 40 de Francia cae un 1,25% y se ubica en los 4.835 puntos. En el Cac 40, las acciones de Valeo (PA:VLOF) caen un 4,23%, mientras que las acciones de Renault (PA:RENA) pierden un 2,3%.
El FTSE MIB de Italia cae un 1,34% y se ubica en los 18.795 puntos. En el FTSE MIB italiano, la banca es el sector que más ha caído con las acciones de Banco BPM (MI:BAMI) perdiendo un 2,55%. Las acciones de UniCredit (MI:CRDI) caen un 2,58% y las acciones de Unione di Banche Italiane, conocido como UBI Banca (MI:UBI), caen un 2,31%. El FTSE MIB podría cerrar la semana con una ganancia del 0,62%. El Ibex 35 de España cae un 1,27% y se ubica en los 8.813 puntos. La banca española también se reciente durante la sesión de hoy con las acciones del BBVA (MC:BBVA) cayendo un 2,24%, seguidas por Bankinter (MC:BKT) que cae un 2,05%. CaixaBank (MC:CABK) pierde un 1,88% y Santander (MC:SAN) cae un 1,69%.
En Estados Unidos, durante la sesión de ayer el Dow Jones cierra al alza, pero el S&P 500 y el Nasdaq cierran a la baja. El Dow Jones sube un 0,29% y cierra en los 24.597 puntos. En el Dow Jones, la acción que más subió fue la de Procter & Gamble (NYSE:PG) con una ganancia del 2,62%, seguida por McDonald’s (NYSE:MCD) que sube un 1,61%. Sin embargo, para esta semana el Dow podría cerrar con una pérdida del 1,42%. El S&P 500 cae un 0,02% y cierra en los 2.650 puntos. El S&P 500 podría cerrar la semana con una pérdida del 1,73%. El Nasdaq cae un 0,39% y cierra en los 7.070 puntos y podría cerrar la semana con una caída del 1,63%. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street.
Divisas
El EUR/USD intenta romper por debajo del 1,1300 y por debajo de un triángulo simétrico que ha formado sobre el gráfico diario. De continuar cayendo, su próximo soporte podría ser el 1,1200. El GBP/USD rompe por debajo del 1,2600, pero al momento deja una sombra larga inferior, lo cual nos indica que posiblemente los compradores estén entrando de nuevo al mercado. Sin embargo, es posible que el GBP/USD se mantenga estancado, oscilando en medio del 1,2600 y el 1,2660, nivel que ha actuado como resistencia. El índice del dólar vuelve a visitar la resistencia en el 97,53 de donde ya ha rebotado varias veces a la baja, pero de romper ese nivel al alza, su próxima resistencia podría ser el 98,00.
El USD/JPY se consolida alrededor del 113,50, justo en medio del 113,00 como soporte y el 114,00 como resistencia. El EURJPY cae rápidamente del 129,00 al 128,14 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 semanas, pero se mantiene estancado en medio de esos dos niveles sin una tendencia clara sobre el gráfico diario. El GBP/JPY cae por debajo del 143,00, pero está encontrando algo de soporte en esa zona. El nivel del 142,59 también podría actuar como soporte en el GBP/JPY.
Bienes Básicos
La consolidación continúa en el petróleo WTI en medio del 51,00 y el 53,00. En realidad no hay mucho que hacer con el petróleo WTI, excepto esperar a que el precio tome una dirección más clara aunque a medio plazo se mantiene una tendencia bajista. El oro se ve lastrado por la subida del dólar y el precio cae por debajo del EMA de 200 días en el 1,242 para llegar al 1,238. De continuar cayendo, el próximo soporte en el oro se encuentra en el EMA de 55 días, alrededor del 1,225. La plata y el cobre también retroceden a la baja, presionados por los datos económicos de China. La plata cae al 14,61, mientras que el cobre cae al 273,35. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,83% al momento.
Próximos Eventos
A las 13:30 GMT tenemos el dato de ventas minoristas de Estados Unidos y esa lectura podría ocasionar alta volatilidad en la bolsa y en los cruces del dólar. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico.
¿Logrará romper por encima del 97,53 el índice del dólar o rebotará desde esa resistencia de nuevo a la baja?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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