La lucha entre Washington y Pekín sobre el comercio y aranceles se ha intensificado después de que China respondiera con un aumento del 25% en aranceles a ciertos productos estadounidenses. En total, China planea aumentar los aranceles a 106 productos de Estados Unidos e iguala los 50.000 millones de dólares en aranceles que Trump le impuso a ciertos productos chinos. Los mercados han estado algo confiados en que una guerra comercial entre Estados Unidos y China se puede evitar, pero a China tan solo le tomó once horas para responder fuertemente con sus propias medidas.
Debido al escalamiento en las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, las bolsas alrededor del mundo retroceden a la baja y en Estados Unidos se espera una apertura bajista para el día de hoy. Por otro lado, es posible que las dos naciones estén midiendo fuerzas para ver quien da el brazo a torcer, pero si ninguno de los dos propone sentarse a negociar, la situación se podría agravar y afectar a los mercados globales.
A diferencia de Trump, que creo una lista algo confusa y poco clara sobre cuáles serían los productos chinos que tendrían aranceles más altos, la lista de China es más precisa y ataca a los productos estadounidenses producidos desde Iowa hasta Texas, estados que votaron principalmente por Trump durante las elecciones del 2016. Inicialmente, China había evitado aumentar los aranceles a la soja y a los aviones producidos por Boeing (NYSE:BA), pero ahora la lista china incluye, aparte de la soja y aviones, coches, whiskey, carne congelada, algodón, químicos y otros productos agrícolas.
En Europa los índices de bolsa responden a la baja con una fuerte caída en el Dax alemán que es compuesto principalmente por empresas multinacionales que dependen de sus ventas y exportaciones al exterior. El sector tecnológico de Europa es el que más ha sufrido al caer un 1,6%. El sector financiero e industrial también han sido presionados a la baja.
Mercado de valores
Los principales índices de bolsa en Estados Unidos cerraron la sesión de ayer al alza, pero para hoy los futuros están apuntando a fuertes caídas a inicios de la sesión americana. Los futuros del Dow Jones caen más de 500 puntos al momento y pierden un 2,28%. Los futuros del S&P 500 caen un 1,78% y los futuros del Nasdaq caen un 2,08%. Ayer el Dow cerró con una ganancia del 1,65%, alrededor de los 24.000 puntos. El S&P 500 sube un 1,26% y cierra en los 2.614 puntos. El Nasdaq sube un 1,04% y cierra en los 6.941 puntos.
En Asia los principales índices de bolsa cerraron la sesión de hoy a la baja, con excepción del Nikkei japonés que sube un 0,13% y cierra en los 21.319 puntos. El Hang Seng de Hong Kong cae un 2,19% y cierra en los 29.518 puntos. El Sensex de la India cae un 1,05% y cierra en los 33.019 puntos, mientras que las acciones en Shanghái caen un 0,18% y cierran en los 3.131 puntos.
En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,77% al momento y se ubica en los 6.976 puntos mientras mantiene una tendencia bajista. El dato de los precios al consumidor de la Eurozona sube por primera vez en cuatro meses y sale en línea con lo esperado, ocasionando que aumenten las probabilidades de que el Banco Central Europeo suba sus tipos de interés y eso también ha presionado a la bolsa europea a la baja.
El Dax de Alemania cae un 1,58% y llega a los 11.812 puntos al momento. El Cac 40 de Francia cae un 1% y llega a los 5.100 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 1,29% y se ubica en los 22.223 puntos. El Ibex 35 de España cae un 1,21% y llega a los 9.434 puntos.
Divisas
El dólar se resiente un poco tras el anuncio de China de aumentar los aranceles a los productos estadounidenses, pero su índice en realidad se mantiene consolidado alrededor del 89,73 con una buena zona de resistencia en el 90,00 que es donde coincide su media móvil exponencial de 55 días. El euro frente al dólar sube levemente al 1,2300, pero en realidad la paridad se queda estancada en esa zona sin tomar una dirección clara. La libra frente al dólar sigue oscilando alrededor del 1,4041 que es donde se encuentra la media móvil exponencial de 200 semanas.
El yen se fortalece debido al aumento de la aversión al riesgo, pero el yuan chino sufre su peor caída diaria en dos semanas frente al dólar. El USD/JPY cae al 106,00, pero es posible que ese nivel actúe como soporte. En realidad, el USD/JPY se encuentra encajonado en medio del 106,00 y el 107,00. El EUR/JPY cae al 130,44, pero se mantiene por encima del EMA de 55 semanas en el 129,79. El GBP/JPY regresa hacia abajo al 149,00 y al EMA de 200 días, zona que actúa como soporte al momento y mantiene al precio de la paridad dentro de un canal alcista sobre el gráfico diario.
Las criptomonedas vuelven a debilitarse después de un intento de retroceso alcista durante la sesión de ayer. Para hoy, el bitcoin cae de nuevo al 7.018, pero se consolida en esa zona sin una dirección clara. El ethereum cae al 380,08, pero esa zona sigue actuando como un soporte temporal en la criptomoneda. El litecoin cae al 119.00 que sigue siendo un buen soporte para el instrumento, mientras que el ripple se consolida en el 0,46.
Materias primas
La aversión al riesgo aumenta la demanda por el oro y el precio del metal precioso vuelve a subir a la zona del 1.343, pero todavía le falta romper por encima del 1.350 para regresar con su tendencia alcista. La plata sube al 16,46, pero en realidad está exactamente en medio del rango entre el EMA de 200 días en el 16,76 y la zona del 16,08.
El petróleo WTI cae exactamente hasta su media móvil exponencial de 55 días en el 62,34 en donde frena su impulso bajista. Por otro lado, el cobre se desploma al 299,35 debido a que es posible que baje la demanda por el metal industrial por parte de China en medio de las disputas comerciales con Estados Unidos. En general, el sector de bienes básicos ha bajado un 0,64% al momento.
Próximos eventos
A las 12:15 GMT tenemos el dato de empleo del ADP de Estados Unidos y esa lectura va a ser importante para los mercados debido a que nos podría dar una idea de cómo vaya a salir el dato de nóminas no agrícolas del viernes. A las 14:00 GMT tenemos el dato del PMI no manufacturero de Estados Unidos y a las 14:30 GMT tenemos los inventarios de crudo de Estados Unidos.
¿En qué dirección llegará a romper la plata desde el rango actual sobre el gráfico diario? ¿Llegará la plata a romper por encima del 17,00 o por debajo del 16,00?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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