Las acciones europeas no logran levantar cabeza

Pese a que las bolsas europeas iniciaron la sesión de ayer al alza, al ir transcurriendo la jornada, el índice del Europe Stoxx 600 entra en territorio negativo y cae más del 1%. El sector de tecnología es el que más ha caído y lastrado a los índices de bolsa europeos. Las acciones europeas son presionadas a la baja por un conjunto de factores que se han unido para crear la “tormenta perfecta”. Por un lado tenemos la incertidumbre alrededor del Brexit. Si Reino Unido y la Unión Europea no llegan a un acuerdo comercial antes de implementar el Brexit, las consecuencias de un divorcio traumático podrían presionar no solo a Reino Unido, sino también a la Unión Europea a la baja.

Los desacuerdos entre la Unión Europea y el gobierno italiano sobre el presupuesto fiscal diseñado por Roma también tienen a los mercados alerta, así como la guerra comercial, la expansión económica china y los tipos de interés de Estados Unidos. Ahora último se le ha unido el rechazo de la comunidad internacional a Arabia Saudí por la muerte de un periodista dentro de su embajada en Estambul, a los factores que mantienen a los mercados globales a la baja. El Europe Stoxx 600 llega a su nivel más bajo desde diciembre del 2016 y se aproxima a completar su quinta sesión consecutiva cayendo.

El Dax de Alemania también llega a mínimos que no visitaba desde diciembre del 2016 y desde enero de este año ha caído un 16,7%. Si el Dax llega a completar una caída del 20%, entonces estaría entrando por definición en un mercado bajista. Las acciones del fabricante de microprocesadores, AMS (SIX:AMS) caen un 17% tras no poder convencer a los inversores con sus proyecciones a futuro. La caída de AMS ocasiona que el sector tecnológico europeo caiga un 3,7%. La empresa de tecnología francesa, Atos, también contribuye a la caída del sector tecnológico al haber reducido su pronóstico de crecimiento para este año.

La subida de las bolsas asiáticas durante la sesión de ayer duró poco. Para el día de hoy, los principales índices de bolsa asiáticos regresan a la baja. El Nikkei cae un 2,67% y cierra en los 22.010 puntos. El Hang Seng de Hong Kong cae un 3,08% y cierra en los 25.346 puntos, mientras que en Shanghái las acciones cayeron un 2,26% para cerrar en los 2.594 puntos. Incluso el Sensex de la India y las acciones en Singapur cerraron a la baja. Claramente la aversión al riesgo regresa a los mercados y el yen se fortalece en medio de la fuga de capital hacia la divisa refugio.

Mercado de valores

El FTSE 100 de Reino Unido cae un 0,60% y se ubica en los 7.000 puntos al momento. El FTSE 100 llegó a caer por debajo de los 7.000 puntos durante la sesión de hoy, pero ahora el nivel está actuando como resistencia y no ha permitido que el índice supere esa zona. El Dax de Alemania cae un 1,68% al momento y llega a los 11.330 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 1,22% y se ubica en los 4.991 puntos. La zona de los 5.000 puntos también podría actuar como resistencia y evitar que el Cac 40 entre en territorio positivo. El FTSE MIB de Italia cae un 0,43% y se ubica en los 18.882 puntos, mientras que el Ibex 35 de España cae un 0,65% y llega a los 8.748 puntos.

En Estados Unidos, el Dow Jones y el S&P 500 cerraron la sesión de ayer a la baja, pero el Nasdaq logró subir un 0,26% para cerrar en los 7.468 puntos. El Dow Jones cae un 0,50% y cierra en los 25.317 puntos. El S&P 500 cae un 0,43% y cierra en los 2.755 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street, pero al mismo tiempo los mercados estadounidenses se preparan para el reporte de beneficios empresariales de algunos de los gigantes de la industria como Caterpillar (NYSE:CAT), McDonald’s (NYSE:MCD), Verizon (NYSE:VZ), Harley Davidson (NYSE:HOG) y Lockheed Martin (NYSE:LMT), entre otros.

Divisas

El aumento de la aversión al riesgo y la incertidumbre en los mercados apoyan fuertemente al yen. El USD/JPY cae desde la zona del 113,00 al EMA de 55 días en el 112,18 en donde encuentra algo de soporte. Por debajo del 112,18, el próximo soporte más relevante para el USD/JPY podría ser el EMA de 200 días que se encuentra alrededor del 111.00. El EUR/JPY acelera su impulso bajista por debajo del 129,00 y llega al 128,70. Sin embargo, un poco más abajo, en el 128,14 se encuentra el EMA de 200 días el cual podría actuar como soporte. El GBP/JPY también acelera su impulso bajista y cae al 145,70.

El EUR/USD rompe por debajo del 1,1500, pero en realidad se mantiene consolidado alrededor del 1.1440. La vela diaria de hoy en el EUR/USD está en forma de doji con sombras relativamente largas, lo cual nos indica indecisión en medio de alta volatilidad. El GBP/USD rompe por debajo del 1,3000 y se acerca al mínimo en el 1,2924, pero al momento regresa al alza y encuentra algo de resistencia en el mismo 1,3000. El índice del dólar mantiene una leve tendencia alcista a corto plazo, pero no ha podido superar el 96,00. Al momento, el índice del dólar se ubica en el 95,63, pero de romper por encima del 96,00, el instrumento podría llegar al 97,00.

Bienes básicos

El petróleo WTI acelera su impulso bajista por debajo del 69,00 y se aproxima al EMA de 200 días en el 66,65, nivel que podría actuar como soporte. Sin embargo, al momento el 68,00 podría detener momentáneamente al petróleo WTI en su caída. Finalmente los inversores regresan al oro como instrumento refugio y para hoy que aumenta la aversión al riesgo, el oro sale de la consolidación en la que estaba hacia arriba. Al momento el oro se encuentra en el 1.237 y se aproxima al EMA de 200 días en el 1.248, zona que podría actuar como resistencia. La plata intenta romper por encima del EMA de 55 días y de llegar a confirmar dicha ruptura, es posible que suba hasta el 15,00. El cobre sigue consolidado alrededor del EMA de 55 días en el 276,82 sin tomar una dirección clara.

Próximos eventos

Para hoy habla el señor Carney, presidente del Banco de Inglaterra a las 15:20 GMT, seguido a las 17:30 GMT por el discurso del señor Bostic, miembro del comité de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero obviamente los mercados van a estar muy atentos a los reportes de beneficios empresariales programados para hoy.

¿Llegará a romper el USD/JPY por debajo del 112,18 para ir a visitar el EMA de 200 días en la zona del 111,00?

USD/JPY - diario

Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades

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