Última hora
Consiga un 40% de descuento 0
¿Está NVDA para 🟢 comprar o 🔴 vender? Desbloquear ya

Una acción a comprar y otra a vender esta semana: JPMorgan Chase y Citigroup

Por Investing.com (Jesse Cohen)Bolsa09.10.2023 12:14
es.investing.com/analysis/una-accion-a-comprar-y-otra-a-vender-esta-semana-jpmorgan-chase-y-citigroup-200465369
Una acción a comprar y otra a vender esta semana: JPMorgan Chase y Citigroup
Por Investing.com (Jesse Cohen)   |  09.10.2023 12:14
Guardado. Ver Elementos guardados.
Artículo ya guardado en sus Elementos guardados
 
 
US500
+0,03%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
DJI
+0,16%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
C
+0,05%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
BAC
+0,89%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
GS
+0,22%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
JPM
+0,56%
Añadir/Eliminar de la cartera
Añadir a mi lista de seguimiento
Añadir posición

Posición añadida con éxito a:

Introduzca un nombre para su cartera de posiciones
 
  • La atención se centra en el IPC, las actas del FOMC de la Fed y el inicio de la temporada de presentación de resultados del 3T.
  • Las acciones de JPMorgan Chase pasan a ser una buena opción de compra tras los optimistas resultados.
  • Las acciones de Citigroup (NYSE:C) sufrirán ante las débiles previsiones de beneficios.
  • ¿Busca más ideas operativas para sortear la actual volatilidad del mercado? Los miembros de InvestingPro obtienen ideas exclusivas y orientación para navegar en cualquier clima.

Las bolsas estadounidenses se dispararon el viernes, y el S&P 500 y el Nasdaq registraron sus mayores ganancias porcentuales diarias desde finales de agosto, mientras los inversores asimilan el informe de empleo en Estados Unidos, que mostró que la contratación aumentó en general en septiembre, mientras que el crecimiento salarial se ralentizó.

En el conjunto de la semana, el índice S&P 500 y el Nasdaq Composite de tecnológicas subieron un 0,5% y un 1,6%, respectivamente, interrumpiendo una racha de cuatro semanas de pérdidas. El índice Dow Jones de Industriales se quedó rezagado, con una caída del 0,3%.


La semana que comienza se prevé agitada, ya que los inversores seguirán sopesando las perspectivas económicas, de inflación y sobre los tipos de interés.

En el calendario económico, lo más importante será el informe de inflación de los precios al consumo de Estados Unidos correspondiente a septiembre que se publicará el jueves, que se prevé muestre un descenso del IPC anual general al 3,6% frente al aumento del 3,7% registrado en agosto.

Descripción: Investing.com Economic Calendar
Descripción: Investing.com Economic Calendar

Los datos del IPC irán acompañados de la publicación de las actas de la última reunión de septiembre de la Reserva Federal, que sin duda contribuirán al debate sobre el próximo movimiento del banco central estadounidense.

Hasta el domingo por la mañana, los mercados financieros estimaban un 73% de probabilidades de que la Fed mantuviera los tipos anclados en los niveles actuales en su reunión de noviembre, según el Barómetro de Seguimiento de los Tipos de la Fed de Investing.com, y un 27% de probabilidades de una subida de tipos de un cuarto de punto porcentual.

Mientras tanto, la temporada de presentación de resultados comienza oficialmente este viernes, cuando JPMorgan Chase, Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup BlackRock (NYSE:BLK), Delta Air Lines (NYSE:DAL), PepsiCo (NASDAQ:PEP), UnitedHealth Group (NYSE:UNH) y Walgreens (NASDAQ:WBA) Boots Alliance publicarán sus resultados trimestrales.

Independientemente del rumbo que tome el mercado esta semana, a continuación destaco unas acciones que probablemente estén al alza y otras que podrían sufrir nuevas caídas.

Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal abarca sólo esta semana, del lunes 9 al viernes 13 de octubre.

Acciones a comprar: JPMorgan Chase

Creo que las acciones de JPMorgan Chase (NYSE:JPM) publicarán unos resultados mejores de lo previsto esta semana, y que los beneficios del tercer trimestre del gigante de los servicios financieros sorprenderán al alza, gracias a los positivos resultados en sus principales segmentos de negocio.

JPMorgan presentará sus últimos resultados financieros antes de la apertura del mercado del viernes 13 de octubre a las 12:50 horas (CET), y tanto analistas como inversores son cada vez más optimistas con respecto a las perspectivas del gigante bancario.

Las estimaciones de beneficios se han revisado al alza 10 veces en los últimos 90 días, según una encuesta de InvestingPro, frente a cero revisiones a la baja.

Descripción: JPMorgan Chase Earnings Forecast
Descripción: JPMorgan Chase Earnings Forecast

Las expectativas de consenso apuntan a un beneficio por acción de 3,87 dólares, un 24% por encima del año anterior. Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 20% con respecto al año pasado, hasta 39.300 millones de dólares, lo que refleja el sólido crecimiento de su división de banca minorista.

Además, preveo que los ingresos por negociación de renta fija, renta variable y banca de inversión superarán las estimaciones, beneficiándose de la subida de los tipos de interés, la volatilidad del mercado y un mercado de OPV más fuerte.

Los participantes del mercado esperan una oscilación considerable de las acciones de JPM tras la publicación del informe, según el mercado de opciones, con un posible movimiento implícito de aproximadamente el 5% en cualquier dirección. Las acciones subieron un 3% tras su anterior informe de resultados publicado en julio.

A pesar el difícil entorno para el sector financiero, el banco dirigido por Jamie Dimon ha superado las estimaciones de beneficios y pérdidas de Wall Street durante cuatro trimestres consecutivos, lo que pone de relieve la fortaleza de su negocio y la buena ejecución de toda la empresa.

Descripción: JPMorgan Chase Chart
Descripción: JPMorgan Chase Chart

Las acciones de JPM cerraron la jornada del viernes en 145,10 dólares, tras caer un día antes a mínimos de más de tres meses de 140,83 dólares. En los niveles actuales, la capitalización de mercado del prestamista con sede en Nueva York asciende a unos 422.000 millones de dólares, lo que le otorga el estatus de banco más valioso del mundo.

En lo que va de año, las acciones de JPM han subido un +8,2%, superando considerablemente las de sus homólogos del sector, como Bank of America (NYSE:BAC) (-21,3%), Wells Fargo (-3,9%), Morgan Stanley (NYSE:MS) (-5,5%), Goldman Sachs (NYSE:GS) (-9%) y Citigroup (-10,3%).

Cabe señalar que JPM sigue infravalorado según los modelos cuantitativos de InvestingPro, y podría experimentar una subida de alrededor del 6% desde el precio de cierre del viernes hasta su objetivo de valor razonable" de aproximadamente 153 dólares.

Acciones a vender: Citigroup

Siguiendo en el sector financiero, creo que las acciones de Citigroup sufrirán una semana de pérdidas, ya que el último informe de resultados del megabanco probablemente revele otra fuerte desaceleración del crecimiento de los beneficios debido al difícil entorno económico.

Los resultados financieros de Citi correspondientes al tercer trimestre se publicarán antes de la apertura del mercado del viernes 13 de octubre a las 14:00 horas (CET), y es probable que se vean lastrados una vez más por la ralentización de su negocio de banca de consumo.

La negociación de opciones implica una oscilación de aproximadamente el 6% para las acciones de Citi tras la publicación del informe. Las acciones cayeron un 3% tras la publicación del informe de resultados del trimestre pasado a mediados de julio.

Un sondeo de InvestingPro sobre las revisiones de los beneficios por parte de los analistas apunta a un pesimismo cada vez mayor de cara a la publicación del informe, ya que los analistas han recortado sus estimaciones de beneficios por acción ocho veces en los últimos 90 días, frente a las cero revisiones al alza.

Descripción: Citigroup Earnings Forecast
Descripción: Citigroup Earnings Forecast

Wall Street considera que el beneficio por acción de la empresa de servicios financieros con sede en Nueva York ascenderá a 1,23 dólares, lo que supone un descenso del 24,5% con respecto al beneficio por acción de 1,63 dólares del trimestre anterior.

Las expectativas de ingresos son igualmente preocupantes, con una previsión de crecimiento de las ventas de sólo el 3,9% interanual, hasta 19.230 millones de dólares, debido a la actual ralentización de su unidad de banca de consumo.

Aparte de las cifras, las declaraciones de la directora ejecutiva, Jane Fraser, deberían ofrecer más orientación sobre cómo espera que se comporte el banco de cara al resto del año ante los persistentes obstáculos macroeconómicos y las preocupaciones en torno a la estabilidad de los depósitos.

Descripción: Citigroup Chart
Descripción: Citigroup Chart

Las acciones de Citi cerraron la jornada del viernes en 40,57 dólares. Las acciones se desplomaron el miércoles hasta registrar mínimos de 52 semanas en 39,14 dólares, su cota más baja desde mayo de 2020. Con una valoración actual de 78 billones de dólares, Citigroup es la cuarta mayor entidad bancaria de Estados Unidos, por detrás de JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo.

Las acciones de Citigroup han ofrecido un rendimiento inferior al de los otros grandes bancos este año, con una caída del 10,3% de 2023, ante las persistentes preocupaciones en torno a la salud del sector financiero tras la crisis bancaria regional.

Vale la pena mencionar que InvestingPro asigna actualmente a Citi una puntuación de Salud Financiera por debajo de la media de 1,98/5,00 debido a las preocupaciones en torno a la rentabilidad, el crecimiento y el flujo de caja libre.

Con InvestingPro, puede acceder cómodamente y en un vistazo en una sola página a información completa y exhaustiva sobre diferentes empresas desde un solo lugar, lo que elimina la necesidad de recopilar datos de múltiples fuentes y le ahorra tiempo y esfuerzo.

Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en corto en el S&P 500, el {{0|Nasdaq 100}, y el Russell 2000 a través del ETF ProShares Short S&P 500 (SH), el ETF ProShares Short QQQ (PSQ) y el ETF ProShares Short Russell 2000 (RWM). Además, estoy posicionado en largo en el ETF Energy Select Sector SPDR (NYSE:XLE) y el ETF Health Care Select Sector SPDR (NYSE:XLV). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.

Una acción a comprar y otra a vender esta semana: JPMorgan Chase y Citigroup
 

Artículos relacionados

Una acción a comprar y otra a vender esta semana: JPMorgan Chase y Citigroup

Comentar

Guía para comentarios

Desde Investing.com España le invitamos a que interactúe con otros usuarios y comparta con ellos sus puntos de vista y sus dudas en relación con el mercado. Sin embargo, para que el debate sea lo más enriquecedor posible, por favor, le rogamos que tenga en cuenta los siguientes criterios:

  • Aporte valor a la conversación: Transmita sus conocimientos reales sobre el mercado. Si dispone de información técnica o razones contrastadas sobre los comentarios que vierte en el foro, por favor, añádalas también. Recuerde que hay usuarios que sí deciden operar en real en base a comentarios publicados en el foro.
  • Céntrese en el tema a tratar y contribuya al debate con información de interés. Recuerde que somos una página de información económica y bursátil, por lo que no daremos cabida a comentarios de índole política, religiosa o social. 
  • Sea respetuoso: Rebata cualquier argumento de forma constructiva y diplomática. Queremos ante todo conversaciones objetivas y que se centren en el tema/instrumento a debatir en cuestión. 
  • Cuide la redacción: Vigile la puntuación, las mayúsculas y las tildes. Solo se permitirán comentarios en castellano. Se pueden eliminar comentarios en otros idiomas o dialectos, comentarios cuyo contenido no sea comprensible o comentarios en mayúsculas.
  • Evite comentarios irreverentes, difamatorios o ataques personales contra otros autores o usuarios. Pueden suponer la suspensión automática de la cuenta.
  • Cuidado a la hora de elegir un nombre para su cuenta: Se suspenderán aquellas cuentas que utilicen los nombres de personalidades conocidas o intenten suplantar la identidad de otros usuarios, así como aquellas cuentas que incumplan de manera reiterada las normas del foro. No se permitirán tampoco nombres o nicknames inapropiados o promocionales.
  • NOTA: El spam, los mensajes promocionales y los enlaces serán eliminados de sus comentarios. Enlaces a grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, entre otros, se eliminarán del foro y pueden suponer la suspensión automática de la cuenta. Velamos en todo momento por la protección de datos.

¿Cómo funciona la sección de comentarios?

Todos los comentarios se publican de forma automática siempre y cuando no incumplan ninguna de las normas anteriores. En el momento en el que el sistema detecta una posible “infracción”, el comentario se queda pendiente de revisión, por lo que puede tardar más en aparecer en pantalla (evite duplicar comentarios).

Si el moderador detecta que es un comentario inapropiado procederá a eliminarlo. Si el usuario incide en dicho comportamiento, procederemos a suspender de forma temporal su cuenta y contará como un primer aviso. Si el comportamiento se repite tras el primer aviso, se suspenderá la cuenta de forma definitiva.

Contacte con Soporte Técnico ante cualquier duda que pueda surgirle. Es la única vía de comunicación para tratar estos temas.

Escribe tus ideas aquí
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
Publicar también en
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Muchas gracias por participar en nuestro foro. Su comentario quedará pendiente hasta que nuestros moderadores lo revisen, por lo que puede tardar un tiempo en aparecer publicado.
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Adjuntar un gráfico al comentario
Confirmar bloqueo

¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?

Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.

Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados

Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.

Denunciar este comentario

Díganos qué piensa de este comentario

Comentario denunciado

Gracias

Su denuncia será examinada por nuestros moderadores
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email