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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acción

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Resumen WBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Weitz Balanced (WBALX - US94904P1049): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 16,21. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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5 años
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Var. en un año - 3,82%

Último cierre16,13

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2,06%

ROE22,56%

EmisorWeitz

Volumen de ventas9%

ROA10,03%

Fecha de inicio37895

Total de activos30,09M

Gastos0,85%

Inversión mínima2.500

Cap. mercado131B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Rentabilidad del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Puesto en la categoría	212	121	214	206	134	81
% en la categoría	98	44	100	100	61	47

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	374,71M	-5,35	10,14	9,76
Weitz Partners III Opportunity Inst	314,3M	-2,47	9,51	6,75
Weitz Partners Value Institutional	301,69M	-1,27	10,66	7,92
Weitz Value Institutional	262,29M	-5,34	10,31	9,96
Weitz Partners Value Investor	183,68M	0,52	9,40	8,09

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,5B	3,52	9,32	6,58
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,76B	1,56	12,74	8,79
Vanguard Wellesley Income Inv	7,88B	3,50	9,23	6,50
American Funds Income Portfolio A	6,7B	4,09	12,33	7,96
American Funds Tx-Advtg Inc A	4,73B	3,61	12,88	8,17

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	326,75	+1,66%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte

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español a 2 años	2,568	+0,015	+0,59%
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