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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acción

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Resumen WBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Weitz Balanced (WBALX - US94904P1049): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 16,41. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año - 3,24%

Último cierre16,42

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil2,06%

ROE22,56%

EmisorWeitz

Volumen de ventas9%

ROA10,03%

Fecha de inicio37895

Total de activos28,61M

Gastos0,85%

Inversión mínima2.500

Cap. mercado131B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1006	1025	1024	1195	1263	1844
Rentabilidad del fondo	0.6%	2.47%	2.43%	6.1%	4.78%	6.31%
Puesto en la categoría	212	121	214	206	134	81
% en la categoría	98	44	100	100	61	47

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	382,41M	-5,93	4,75	9,26
Weitz Partners III Opportunity Inst	334,47M	-0,62	7,90	6,58
Weitz Partners Value Institutional	319,26M	-1,01	7,81	7,49
Weitz Value Institutional	259,03M	-12,04	6,63	8,68
Weitz Partners Value Investor	188,74M	0,52	9,40	8,09

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,6B	3,31	8,44	5,80
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	12,26B	6,29	12,02	8,65
Vanguard Wellesley Income Inv	7,46B	3,27	8,37	5,72
American Funds Income Portfolio A	6,72B	5,29	11,63	7,19
American Funds Tx-Advtg Inc A	4,98B	7,25	12,44	7,86

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	2,95	-	-
Aon	IE00BLP1HW54	2,77	358,89	-2,30%
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,72	-	-
Danaher Corp	-	2,68	-	-
Vulcan Materials Co	-	2,41	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Venta	Venta
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra	Venta fuerte
Resumen	Compra fuerte	Neutral	Venta fuerte

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español a 10 años	3,572	+0,020	+0,56%
español a 2 años	2,824	+0,023	+0,82%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	3,0701	-0,0030	-0,10%
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EE.UU. 30A	5,110	+0,016	+0,31%
Euro Bund	125,00	-0,24	-0,19%

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