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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 40,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acción

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Resumen WBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Weitz Balanced (WBALX - US94904P1049): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 16,85. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año - 2,28%

Último cierre16,74

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1,97%

ROE29,41%

EmisorWeitz

Volumen de ventas12%

ROA10,84%

Fecha de inicio37895

Total de activos40,91M

Gastos0,85%

Inversión mínima2.500

Cap. mercado139,21B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año (YTD)	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1019	1014	1078	1113	1316	1791
Rentabilidad del fondo	1.9%	1.42%	7.77%	3.64%	5.64%	6%
Puesto en la categoría	176	353	379	84	52	20
% en la categoría	35	79	85	18	12	8

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	438,74M	-0,41	13,30	9,85
Weitz Partners III Opportunity Inst	350,33M	3,17	12,06	6,71
Weitz Partners Value Institutional	330,7M	3,22	12,15	7,68
Weitz Value Institutional	300,97M	-0,23	13,48	10,06
Weitz Partners Value Investor	203,01M	4,59	6,04	6,93

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,64B	11,09	8,03	6,24
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	11,52B	11,28	12,98	8,40
Vanguard Wellesley Income Inv	7,77B	10,98	7,94	6,16
American Funds Income Portfolio A	6,45B	14,26	10,99	7,40
Hartford Balanced Income A	4,65B	10,77	8,22	6,66

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,58	483,83	-0,32%
Aon	IE00BLP1HW54	2,53	332,76	-1,99%
Visa A	US92826C8394	2,26	325,28	-0,17%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,11	280.72	+2.94%
Mastercard	US57636Q1040	2,11	527.57	-0.78%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Venta fuerte	Venta fuerte	Neutral
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta fuerte	Venta

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español a 10 años	3,270	0,000	0,00%
español a 2 años	2,134	0,000	0,00%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8833	+0,0053	+0,18%
EE.UU. 10A	4,251	0,000	0,00%
EE.UU. 30A	4,872	+0,002	+0,04%
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ALTVO	43,75	0,00	0,00%