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Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 50,44M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Weitz

Clase de activo: Acción

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Resumen WBALX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Weitz Balanced (WBALX - US94904P1049): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Weitz Conservative Allocation Fund - Investor Class (WBALX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 17,09. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año2,2%

Último cierre17,19

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1,68%

ROE28,35%

EmisorWeitz

Volumen de ventas27%

ROA10,44%

Fecha de inicio37895

Total de activos50,44M

Gastos0,85%

Inversión mínima2.500

Cap. mercado134,25B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1094	1020	1115	1111	1340	1754
Rentabilidad del fondo	9.36%	2.05%	11.49%	3.58%	6.03%	5.78%
Puesto en la categoría	292	175	413	88	47	23
% en la categoría	69	44	95	18	12	8

Principales fondos de acciones de Weitz

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Weitz Value Investor	563,51M	12,66	4,09	9,39
Weitz Partners III Opportunity Inst	434,09M	16,26	1,89	5,58
Weitz Value Institutional	401,25M	12,84	4,25	9,60
Weitz Partners Value Institutional	358,49M	15,80	2,55	6,33
Weitz Partners Value Investor	234,31M	22,58	6,18	6,64

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,46B	5,97	1,08	5,26
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,36B	12,17	4,21	7,50
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,18B	7,54	0,93	4,82
Vanguard Wellesley Income Inv	8,5B	5,92	1,01	5,19
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5,9B	7,39	1,79	4,27

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,60	469,26	-0,15%
Danaher	US2358511028	2,44	223,73	-9,73%
Aon	IE00BLP1HW54	2,42	366,74	-1,28%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,26	568,23	-2,75%
Mastercard	US57636Q1040	2,17	548,80	+0,26%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Venta	Neutral	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Venta fuerte	Compra
Resumen	Neutral	Venta	Compra

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
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