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Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX)

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14/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acción

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Resumen WWIAX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Westwood Income Opportunity A (WWIAX - US0075W06430): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 12,38. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año8,69%

Último cierre12,36

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4,08%

ROE20,69%

EmisorWestwood

Volumen de ventas57%

ROA8,72%

Fecha de inicio39447

Total de activos44,71M

Gastos1%

Inversión mínima1.000

Cap. mercado116,16B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1023	1032	1115	1084	1269	1646
Rentabilidad del fondo	2.34%	3.15%	11.48%	2.73%	4.88%	5.11%
Puesto en la categoría	60	26	77	200	116	78
% en la categoría	13	8	17	46	28	24

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Westwood SmallCap Value Institution	433,52M	2,42	5,58	8,34
Westwood Income Opportunity Instl	379,88M	2,42	2,93	5,36
Westwood LargeCap Value Institution	189,87M	10,55	4,34	8,73
Westwood SMidCap Institutional	76,25M	10,42	5,24	7,41

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,76B	1,83	2,20	5,40
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,59B	1,79	6,28	7,74
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,25B	1,57	2,52	4,93
Vanguard Wellesley Income Inv	8,5B	1,82	2,13	5,32
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5,94B	2,04	3,24	4,45

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan	US46625H1005	2,14	276,59	+0,10%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,01	-	-
Energy Transfer	US29273V1008	1,94	19,99	+0,86%
Microsoft	US5949181045	1,87	408,43	-0,51%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,74	660,55	+1,79%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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español a 2 años	2,264	+0,003	+0,13%
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