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Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 44,26M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acción

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Resumen WWIAX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Westwood Income Opportunity A (WWIAX - US0075W06430): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 12,24. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año7,09%

Último cierre12,23

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil3,99%

ROE20,27%

EmisorWestwood

Volumen de ventas20%

ROA8,45%

Fecha de inicio39447

Total de activos44,26M

Gastos0,99%

Inversión mínima1.000

Cap. mercado103,64B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1125	1041	1177	1097	1314	1627
Rentabilidad del fondo	12.49%	4.11%	17.7%	3.15%	5.62%	4.99%
Puesto en la categoría	62	24	39	110	91	96
% en la categoría	16	8	13	24	22	31

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Westwood SmallCap Value Institution	451,01M	4,80	2,44	7,59
Westwood Income Opportunity Instl	378,4M	9,08	1,49	4,96
Westwood LargeCap Value Institution	200,61M	10,55	4,34	8,73
Westwood SMidCap Institutional	78,65M	10,42	5,24	7,41

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,46B	5,97	1,08	5,26
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,36B	12,17	4,21	7,50
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,18B	7,54	0,93	4,82
Vanguard Wellesley Income Inv	8,5B	5,92	1,01	5,19
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5,89B	7,39	1,79	4,27

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	444,06	-0,59%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	264,84	-0,42%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	21,05	-0,05%
Walmart	US9311421039	1,80	94,76	+1,01%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra	Compra	Compra fuerte
Resumen	Compra	Compra	Compra fuerte

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