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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 376,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acción

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Resumen WHGIX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Westwood Income Opportunity Instl (WHGIX - US0075W07750): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 12,28. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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Gráfico técnico

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año7,81%

Último cierre12,23

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil4,33%

ROE20,69%

EmisorWestwood

Volumen de ventas57%

ROA8,72%

Fecha de inicio38705

Total de activos376,64M

Gastos0,83%

Inversión mínima100.000

Cap. mercado116,16B

CategoríaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1091	992	1091	1045	1257	1623
Rentabilidad del fondo	9.08%	-0.82%	9.08%	1.49%	4.68%	4.96%
Puesto en la categoría	90	53	90	123	100	67
% en la categoría	20	14	20	29	24	21

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Westwood SmallCap Value Institution	443,6M	4,80	2,44	7,59
Westwood LargeCap Value Institution	199,84M	10,55	4,34	8,73
Westwood SMidCap Institutional	76,83M	10,42	5,24	7,41
Westwood Income Opportunity A	44,16M	12,49	3,15	4,99

Principales fondos de la categoría Allocation--30% to 50% Equity

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,46B	5,97	1,08	5,26
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,36B	12,17	4,21	7,50
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,18B	7,54	0,93	4,82
Vanguard Wellesley Income Inv	8,5B	5,92	1,01	5,19
BlackRock Multi-Asset Income Instl	5,9B	7,39	1,79	4,27

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan	US46625H1005	2,14	267.94	+0.42%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,01	-	-
Energy Transfer	US29273V1008	1,94	20,77	+0,05%
Microsoft	US5949181045	1,87	412,37	+0,35%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,74	634,18	+0,29%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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Cacao EE.UU.	10.839,00	-163,00	-1,48%

español a 10 años	3,059	0,000	0,00%
español a 2 años	2,178	-0,025	-1,13%
Prima de riesgo España	61,9	+2,7	+4,56%
alemán a 10 años	2,3925	+0,0055	+0,42%
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EE.UU. 30A	4,742	-0,006	-0,13%
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