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Westwood Quality Smidcap Fund Institutional Class (WHGMX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 81,18M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acción

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Resumen WHGMX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Westwood SMidCap Institutional (WHGMX - US0075W07677): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Westwood Quality Smidcap Fund Institutional Class (WHGMX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 17,42. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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Gráfico técnico

Última actualización:

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año27%

Último cierre17,5

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0,85%

ROE15,30%

EmisorWestwood

Volumen de ventas38%

ROA5,84%

Fecha de inicio38705

Total de activos81,18M

Gastos0,85%

Inversión mínima100.000

Cap. mercado6,43B

CategoríaSmall Blend

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1118	1085	1254	1241	1625	2158
Rentabilidad del fondo	11.78%	8.49%	25.43%	7.46%	10.19%	7.99%
Puesto en la categoría	228	353	286	77	246	291
% en la categoría	38	61	54	15	51	75

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Westwood SmallCap Value Institution	495,36M	4,20	3,17	7,71
Westwood Income Opportunity Instl	382,93M	8,19	1,42	4,91
Westwood LargeCap Value Institution	226,65M	12,52	8,16	9,48
Westwood Income Opportunity A	44,88M	9,78	2,36	4,98

Principales fondos de la categoría Small Blend

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vanguard Small Cap Index Adm	55,85B	11,56	2,46	9,08
Fidelity Small Cap Index Instl Pre	26,87B	9,65	0,09	8,08
Vanguard Small Cap Index I	22,74B	11,56	2,47	9,09
DFA US Small Cap I	17,82B	9,31	4,54	8,85
Vanguard Small Cap Index InstlPlus	11,6B	11,58	2,48	9,10

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
IDACORP	US4511071064	2,37	117,89	-0,90%
Hubbell	US4435106079	2,35	460,74	-0,67%
Chord Energy	US6742152076	2,16	128,01	-1,86%
Piper Sandler	US7240781002	2,12	343,04	-1,65%
Integer Hld	US45826H1095	2,11	138,78	-1,07%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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