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Westwood Quality Smidcap Fund Institutional Class (WHGMX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 78,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acción

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Resumen WHGMX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Westwood SMidCap Institutional (WHGMX - US0075W07677): activos totales, calificación de riesgo, inversión mínima, capitalización bursátil y categoría. Conozca las agencias de calificación y la calificación de riesgo del fondo, información transparente sobre el equipo de gestores del fondo, políticas de diversificación y asignación de inversiones y rendimiento anterior. Además, ofrecemos noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis. Puede añadir Westwood Quality Smidcap Fund Institutional Class (WHGMX) a su cartera y a su lista de seguimiento para seguir de cerca el rendimiento del fondo, los comentarios de los usuarios y su último precio: 16,69. Puede encontrar información sobre datos históricos, gráficos, análisis técnico, noticias y foros en las pestañas de sección de esta página.

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Gráfico técnico

Última actualización:

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
Máx.

Rating

Var. en un año16,14%

Último cierre16,77

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1,21%

ROE15,30%

EmisorWestwood

Volumen de ventas38%

ROA5,84%

Fecha de inicio38705

Total de activos78,65M

Gastos0,85%

Inversión mínima100.000

Cap. mercado6,43B

CategoríaSmall Blend

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1104	988	1104	1166	1491	2045
Rentabilidad del fondo	10.42%	-1.22%	10.42%	5.24%	8.31%	7.41%
Puesto en la categoría	357	477	357	67	286	279
% en la categoría	58	74	58	12	58	71

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Westwood SmallCap Value Institution	451,01M	4,80	2,44	7,59
Westwood Income Opportunity Instl	378,4M	9,08	1,49	4,96
Westwood LargeCap Value Institution	200,61M	10,55	4,34	8,73
Westwood Income Opportunity A	44,26M	12,49	3,15	4,99

Principales fondos de la categoría Small Blend

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Vanguard Small Cap Index Adm	56,8B	14,23	3,61	9,09
Fidelity Small Cap Index Instl Pre	27,09B	11,69	1,41	7,96
Vanguard Small Cap Index I	22,52B	14,23	3,63	9,10
DFA US Small Cap I	16,98B	11,49	4,29	8,78
Vanguard Small Cap Index InstlPlus	12,32B	14,25	3,63	9,11

Principales posiciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
IDACORP	US4511071064	2,37	109,05	+0,53%
Hubbell	US4435106079	2,35	455,26	+0,32%
Chord Energy	US6742152076	2,16	117,46	-2,72%
Piper Sandler	US7240781002	2,12	306,29	+0,38%
Integer Hld	US45826H1095	2,11	142,44	-0,59%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Medias móviles	Compra fuerte	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra	Compra fuerte

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