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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 378,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Westwood

Clase de activo: Acción

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Posiciones en WHGIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Westwood Income Opportunity Instl (WHGIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Westwood Income Opportunity Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,39	2,39	0,00
Acciones	42,82	42,85	0,03
Bonos	41,65	41,65	0,00
Convertibles	6,49	6,49	0,00
Preferentes	6,16	6,16	0,00
Otros	0,48	0,48	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,61	17,21
Precio/Valor contable	2,73	2,66
Precio/Ventas	1,93	1,92
Precio/Flujo de caja	10,85	11,35
Rendimiento del dividendo	3,07	2,42
Crecimiento ganancias a 5 años	8,88	10,40

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,17	19,84
Servicios financieros	15,66	15,78
Bienes raíces	11,47	6,46
Energía	10,90	5,67
Salud	9,00	11,81
Consumo cíclico	8,08	8,99
Industria	7,74	10,88
Bienes de consumo	6,37	6,99
Suministros	4,01	3,94
Materias primas	2,36	3,87
Servicios de comunicación	2,24	6,48

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan	US46625H1005	2,14	267,14	+0,49%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,01	-	-
Energy Transfer	US29273V1008	1,94	20,35	+2,73%
Microsoft	US5949181045	1,87	447,20	+2,91%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,74	637,80	+0,71%
Gilead	US3755581036	1,51	93,85	-1,57%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,49	-	-
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF	-	1,44	-	-

Principales fondos de acciones de Westwood

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Westwood SmallCap Value Institution	453,13M	4,80	2,44	7,59
Westwood LargeCap Value Institution	201,7M	10,55	4,34	8,73
Westwood SMidCap Institutional	78,11M	10,42	5,24	7,41
Westwood Income Opportunity A	44,29M	12,49	3,15	4,99

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
alemán a 10 años	2,5605	+0,0575	+2,40%
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