HOUSTON - Crown Castle Inc. (NYSE:CCI), proveedor líder de infraestructuras inalámbricas en Estados Unidos, ha anunciado el precio de su oferta de bonos preferentes, que comprende dos tramos con vencimiento en 2029 y 2034. La empresa ha fijado el precio de 550 millones de dólares en bonos senior al 4,9% con vencimiento en 2029 y 700 millones de dólares en bonos senior al 5,200% con vencimiento en 2034.
Los bonos con vencimiento en 2029 se emitirán a un precio del 99,73% de su valor nominal, con un rendimiento del 4,95%, mientras que los bonos con vencimiento en 2034 se emitirán al 99,33% de su valor nominal, con un rendimiento del 5,28%. Crown Castle prevé que los ingresos netos de la oferta ascenderán aproximadamente a 1.230 millones de dólares, una vez contabilizados el descuento de suscripción y otros gastos estimados de la oferta.
Crown Castle tiene previsto destinar los ingresos netos de la venta de estos pagarés al reembolso de una parte de la deuda pendiente de su programa de papel comercial y a cubrir las comisiones y gastos relacionados.
Los gestores conjuntos de esta oferta son BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC, y Truist Securities, Inc. La oferta se realiza a través de la actual declaración de registro de Crown Castle presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
Crown Castle opera más de 40.000 torres de telefonía móvil y aproximadamente 90.000 millas de fibra que soportan pequeñas células y soluciones de fibra en los principales mercados de Estados Unidos. La infraestructura proporcionada por Crown Castle es crucial para conectar comunidades y ciudades a servicios inalámbricos y datos vitales.
En otras noticias recientes, Crown Castle International (NYSE:CCI) Corp. ha sido el centro de varios acontecimientos significativos. Tras los resultados de la empresa del segundo trimestre de 2024, RBC Capital y Deutsche Bank han ajustado sus precios objetivos, elevándolos a 104 y 105 dólares respectivamente. Ambas firmas mantienen una postura neutral sobre el valor, con RBC Capital conservando una calificación Sector Perform y Deutsche Bank manteniendo una calificación Hold.
Los recientes resultados de Crown Castle han dado lugar a un ligero aumento de las previsiones de Deutsche Bank sobre los fondos ajustados procedentes de las operaciones (AFFO) por acción, aunque el banco prevé un posible descenso del crecimiento de los AFFO por acción en 2024 y 2025, antes de volver a crecer en 2026.
Los resultados de la empresa en el segundo trimestre destacaron la eficiencia operativa y el crecimiento de los ingresos, con importantes reducciones de costes y una disminución de los gastos de capital para el año. Crown Castle también está explorando alternativas estratégicas para sus negocios de soluciones de fibra y pequeñas células, con el objetivo de maximizar el valor para los accionistas.
A pesar de que algunos despliegues de células pequeñas podrían posponerse hasta 2025, la empresa espera un crecimiento orgánico anual de los ingresos del 3% en sus soluciones de fibra y un crecimiento de dos dígitos en los ingresos de células pequeñas en los próximos años. Estos acontecimientos recientes ponen de relieve el enfoque estratégico de Crown Castle en la eficiencia y la rentabilidad.
Perspectivas de InvestingPro
Crown Castle Inc. (NYSE:CCI) ha aparecido recientemente en los titulares con su movimiento financiero estratégico para emitir bonos preferentes. A medida que los inversores consideran las implicaciones de esta oferta, es esencial observar la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado a través de la lente de los datos y consejos de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro revelan que Crown Castle cuenta con una sólida capitalización bursátil de 48.700 millones de dólares, lo que subraya su importante presencia en el sector de las infraestructuras inalámbricas. Sin embargo, el PER de la empresa se sitúa en un elevado 40,67, lo que sugiere una valoración superior en comparación con los beneficios. Ajustado a los últimos doce meses, a partir del segundo trimestre de 2024, el PER muestra una ligera mejora, situándose en 36,19, aunque sigue siendo elevado, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar un precio más alto por las expectativas de crecimiento futuro.
En términos de rentabilidad, Crown Castle ha proporcionado fuertes rendimientos a los inversores, con una rentabilidad total del precio a 1 mes del 14,69% y una rentabilidad total del precio a 3 meses del 17,43%. Este impulso positivo es un testimonio del éxito operativo de la empresa y de la confianza de los inversores.
Los consejos de InvestingPro enriquecen aún más nuestra comprensión de la posición de Crown Castle en el mercado. En particular, la empresa ha demostrado su compromiso con la rentabilidad de los accionistas al aumentar sus dividendos durante 10 años consecutivos. Este crecimiento constante de los dividendos es una señal positiva para los inversores centrados en los ingresos. Además, Crown Castle es reconocida como un actor destacado en el sector de los REIT especializados, lo que resulta crucial dada la creciente demanda de infraestructuras inalámbricas.
Para los inversores que busquen un análisis más profundo, existen otros consejos de InvestingPro. Estos consejos podrían proporcionar una comprensión más matizada de las finanzas de Crown Castle, su posición en el sector y sus posibles resultados futuros. Visite https://www.investing.com/pro/CCI para explorar todos los consejos disponibles y ver cómo podrían informar sus decisiones de inversión.
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