El miércoles, RBC Capital mantuvo su calificación Outperform sobre las acciones de Biogen (NASDAQ:BIIB) con un precio objetivo estable de 317,00 dólares.
El análisis de la firma abordó las preocupaciones relativas a Skyclarys, un medicamento clave en la cartera de Biogen. La evaluación de los acontecimientos adversos notificados en la base de datos de la FDA reveló que de ocho muertes durante la terapia comercial, sólo dos podrían estar relacionadas con Skyclarys. Estos resultados sugieren un impacto mínimo en la trayectoria del fármaco en el mercado.
Las perspectivas de crecimiento de Biogen están estrechamente ligadas a Skyclarys, y la detallada investigación de RBC Capital sobre las muertes notificadas tenía por objeto evaluar cualquier posible riesgo para la adopción del fármaco.
El análisis tuvo en cuenta el reducido número de incidentes y las afecciones cardiacas preexistentes en muchos de los pacientes, lo que complica la atribución de las muertes al fármaco. La empresa concluyó que las pruebas no parecen suscitar preocupaciones significativas para la FDA o los profesionales sanitarios.
A pesar de la posible relación del Skyclarys con dos muertes, RBC Capital considera improbable que esto afecte al éxito de la introducción del fármaco en el mercado. Sin embargo, si nuevas pruebas sugieren un mayor riesgo al iniciar el tratamiento en pacientes con problemas cardiacos avanzados, el pico estimado de oportunidades de ingresos podría disminuir de 1.700 a 1.400 millones de dólares. Este ajuste correspondería a una disminución de 17 dólares en el valor razonable, o de hasta 52 dólares con las precauciones más estrictas.
RBC Capital sigue vigilando de cerca las experiencias reales con Skyclarys. La perspectiva positiva de la firma sobre Biogen se apoya en los éxitos de lanzamiento previstos tanto de Skyclarys como de Leqembi, junto con la estabilización del negocio principal de la empresa y la mejora del apalancamiento financiero. Este optimismo se refleja en el mantenimiento del precio objetivo de las acciones de Biogen.
Perspectivas de InvestingPro
Biogen (NASDAQ:BIIB) ha demostrado resistencia frente a las presiones del mercado, y un consejo de InvestingPro señala su baja volatilidad de precios, que puede ofrecer cierta estabilidad a los inversores preocupados por las fluctuaciones del mercado. La posición de la empresa como actor destacado en la industria biotecnológica refuerza su presencia en el mercado, lo que resulta crucial dada la naturaleza competitiva del sector. Además, las finanzas de Biogen revelan una base sólida, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo y un PER que se ha ajustado hasta 19,13, lo que indica una valoración potencialmente más atractiva en comparación con las cifras históricas.
Los datos de InvestingPro destacan una capitalización bursátil de 31.850 millones de dólares, lo que subraya la escala significativa de Biogen en el panorama biotecnológico. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 se sitúan en 9.663 millones de dólares, aunque ha experimentado un ligero descenso en el crecimiento, que los inversores deberían vigilar en el contexto del rendimiento general de la empresa. Es importante destacar que Biogen ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año, lo que ofrece cierto grado de tranquilidad en cuanto a su salud financiera.
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