MILÁN, 8 abr (Reuters) -Las acciones de la italiana Atlantia (MI:ATL) subían más de un 3% el viernes después de que se informara de que su principal accionista, Edizione, y Blackstone (NYSE:BX) podrían lanzar una oferta por el operador italiano de carreteras y aeropuertos a unos 24 euros por acción en torno a Semana Santa.
Tanto Edizione, el holding de la familia Benetton que ya posee una participación del 33% en Atlantia, como Blackstone declinaron hacer comentarios sobre la información publicada por el diario Il Messaggero, que citaba fuentes bancarias directamente implicadas en el asunto. Un precio de 24 euros valoraría al grupo en su conjunto en unos 20.000 millones de euros (21.700 millones de dólares). Las acciones de Atlantia cotizaban el viernes en Milán a 21 euros.Edizione confirmó el jueves que se estaban llevando a cabo conversaciones con el grupo Blackstone para un acuerdo que reforzara su control sobre Atlantia, pero añadió que aún no se había alcanzado ningún pacto.
La noticia de un posible avance de Edizione sobre Atlantia se produjo tras una filtración sobre una posible oferta de compra del grupo italiano presentada la semana pasada por Global Infrastructure Partners (GIP) y Brookfield, especializados en inversiones en infraestructuras.
Los dos fondos tenían un acuerdo con ACS (MC:ACS), controlada por Florentino Pérez, para que la constructora española adquiriera una participación mayoritaria en las concesiones de las autopistas de peaje de Atlantia si se concretaba alguna oferta.
La familia Benetton ha comunicado a GIP y Brookfield que no estaba interesada en el planteamiento propuesto por los fondos para la adquisición de Atlantia, que opera aeropuertos en Roma y el sur de Francia y autopistas en Europa y América Latina.
Según Il Messaggero, Edizione y Blackstone planeaban inicialmente una oferta de 22 euros por acción, pero podrían elevarla a 24 euros por acción después de que la acción se disparara alrededor de un 8,6% esta semana ante la perspectiva de una batalla por la adquisición.
Según el artículo, una oferta rival de los fondos tendría que situarse en torno a los 26 euros por acción para tener alguna posibilidad de éxito.
Cualquier operación que implique a Atlantia requeriría la bendición del Gobierno italiano, que tiene "poderes de veto" sobre activos estratégicos como los aeropuertos del país.
"Es poco probable que una oferta hostil tenga éxito, aunque esperamos que el atractivo especulativo sostenga el precio de las acciones a corto plazo", dijeron los analistas de Intesa Sanpaolo (MI:ISP) en una nota de investigación.
GIP y Brookfield están trabajando con Rothschild y otro banco, mientras que Edizione y Blackstone han recurrido a la ayuda de Mediobanca (MI:MDBI), Goldman Sachs (NYSE:GS), JP Morgan (NYSE:JPM) y Bank of America (NYSE:BAC), dijeron dos fuentes distintas a Reuters el jueves.
(1 dólar = 0,9211 euros)
(Reporte de Gianluca Semeraro; edición de Agniezska Flak y Keith Weir; traducción de Flora Gómez)