KindlyMD, Inc. (KDLY)(KDLYW) ha anunciado hoy el establecimiento de su oferta pública inicial de 1.240.910 unidades (cada una de ellas denominada "Unidad" y colectivamente "Unidades") a un precio de 5,50 dólares por Unidad, lo que supondrá unos ingresos totales para la Compañía de aproximadamente 6,8 millones de dólares. Cada Unidad consta de una acción ordinaria de la Sociedad con un valor nominal de 0,001 $ por acción ("Acción Ordinaria"), un warrant negociable (denominado individualmente "Warrant Negociable" y colectivamente "Warrants Negociables") para adquirir una acción ordinaria al precio de 6 $.33 por acción, y un warrant no negociable (denominado individualmente "Warrant no negociable" y conjuntamente "Warrants no negociables") para adquirir la mitad de una Acción Ordinaria al precio de 6,33 $ por acción. Las Unidades no confieren ningún derecho por sí mismas y no se emitirán como certificados o valores independientes. Las Acciones Ordinarias y los Warrants que componen las Unidades pueden separarse inmediatamente después de su emisión y se tratarán por separado en esta oferta. Cada Warrant incluido en esta oferta puede ejercerse inmediatamente después de su emisión y perderá su validez a los cinco años de la fecha de emisión.
Cuando los valores que componen las Unidades comiencen a negociarse por separado, se prevé que las acciones y los Warrants negociables comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market el 31 de mayo de 2024, bajo los símbolos de cotización "KDLY" y "KDLYW", respectivamente. Se prevé que la oferta se complete en torno al 3 de junio de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones habituales para el cierre.
Además, KindlyMD ha concedido a los suscriptores una opción de 45 días para comprar valores adicionales al precio de la oferta pública inicial, que puede incluir hasta 186.136 acciones ordinarias, y/o 186.136 warrants negociables, y/o 186.136 warrants no negociables, o cualquier combinación de los mismos, al precio por acción ordinaria y por warrant fijado para la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción en cada caso. Esta opción tiene por objeto cubrir potencialmente cualquier exceso de acciones vendidas por encima del importe previsto de la oferta, en caso necesario.
WallachBeth Capital LLC es el coordinador exclusivo de la oferta.
La oferta se presenta exclusivamente mediante un folleto. Cuando esté disponible, podrá solicitarse una copia del folleto final relacionado con la oferta a WallachBeth Capital, LLC, por correo electrónico a cap-mkts@wallachbeth.com, por teléfono al +1 (646) 237-8585, o por correo postal a WallachBeth Capital LLC, Attn: Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, EE.UU.. Además, cuando esté disponible, podrá accederse al folleto final relativo a la oferta a través del sitio web de la Securities and Exchange Commission ("SEC") en www.sec.gov.
Se ha presentado a la SEC una declaración de registro en forma de formulario S-1, con modificaciones (expediente nº 333-274606), relativa a estos valores, que fue aprobada el 13 de mayo de 2024. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni se realizará venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta estuviera prohibida antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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