Por Francesca Landini y Stephen Jewkes
MILÁN, 11 abr (Reuters) - Los Benetton y el fondo de inversión estadounidense Blackstone (NYSE:BX) pretenden lanzar una oferta de adquisición de la italiana Atlantia (MI:ATL) esta semana sin implicar directamente a otros socios por ahora, según dijeron el lunes dos fuentes cercanas al asunto.
Una de las fuentes dijo que la oferta podría anunciarse antes del sábado, ya que los dos socios están tratando de tomar el grupo de infraestructura italiano privado después de un acercamiento no solicitado por un consorcio liderado por Global Infrastructure Partners (GIP) y Brookfield.
Se espera que el holding de los Benetton, Edizione, que controla Atlantia con una participación del 33%, y Blackstone creen una nueva sociedad que lance la oferta por el grupo de infraestructuras, dijeron las fuentes.
Edizione tendrá la mayoría de la "Newco" (el vehículo creado para la operación), mientras que Blackstone tendrá el resto, a la que podrían seguir otros socios en una fase posterior, dijeron las fuentes.
La especulación sobre una oferta de compra por el grupo ha hecho que la acción supere brevemente los 22 euros el viernes, valorándola en más de 48.000 millones de euros (52.000 millones de dólares), incluyendo una deuda neta de 30.000 millones de euros.
Atlantia, que explota aeropuertos en Italia y Francia, además de autopistas en Europa y América Latina, se embolsará 8.000 millones de euros el mes que viene con la venta de su filial de autopistas italiana Autostrade per l'Italia.
Esta operación, destinada a poner fin a una disputa política por el derrumbe de un puente operado por Autostrade, ha hecho que Atlantia tenga una caja abundante, atrayendo a pretendientes.
En marzo, GIP, Brookfield y la española ACS (MC:ACS) se dirigieron a los Benetton con una propuesta para comprar el grupo de infraestructuras, según dijeron la semana pasada.
Según las fuentes, los dos fondos también cortejaron a la fundación bancaria italiana CRT y al fondo soberano de Singapur GIC, dos inversores tradicionales en Atlantia que poseen un 4,5% y un 8,3% respectivamente en el grupo, pero fueron rechazados.
CRT y GIC podrían tener un papel en el proyecto de Edizione-Blackstone para Atlantia en una etapa posterior, dijo una de las fuentes.
"Edizione y Blackstone no están analizando actualmente ningún plan para involucrar a GIP y Brookfield en su oferta", dijo una de las fuentes.
CRT declinó hacer comentarios; GIC, Global Infrastructure Partners y Brookfield no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios.
(1 dólar = 0,9186 euros)
(Reporte de Francesca Landini y Stephen Jewkes; edición de Cristina Carlevaro y Jane Merriman, traducido por Tomás Cobos)