Tensión bursátil: EE.UU. e Irán tensan la cuerda; cómo operar ahora
- La reunión del FOMC de la Fed, la rueda de prensa de Powell y la evolución de la guerra comercial acaparan la atención esta semana.
- Se espera que Palantir publique resultados y previsiones sólidos, lo que la convierte en una acción atractiva para comprar.
- Ford se enfrenta a un panorama desafiante en vista de los obstáculos geopolíticos y macroeconómicos, lo que sugiere un enfoque más cauteloso.
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El mercado bursátil cerró el viernes con fuertes subidas, y los principales índices sumaron su segunda semana consecutiva de ganancias gracias a un sólido informe de empleo y a una posible relajación de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China.
El Dow Jones de Industriales subió un 3% en el conjunto de la semana, el S&P 500 subió un 2,9%, mientras que el Nasdaq Composite de tecnológicas subió un 3,4%.
Fuente: Investing.com
Con la subida del viernes, el S&P 500 ya ha recuperado las pérdidas acumuladas desde el 2 de abril, cuando el presidente Donald Trump anunció sus aranceles del "Día de la Liberación".
Esta semana podría haber más volatilidad, ya que entre el martes y el miércoles se celebrará la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Se espera en general que el banco central estadounidense mantenga inalterados los tipos de interés, aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría ofrecer algunos indicios sobre cuándo podrían comenzar los recortes de tipos cuando comparezca en la rueda de prensa posterior a la reunión.
Fuente: Investing.com
Por otra parte, la temporada de resultados continúa con la presentación de informes por parte de empresas notables como Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Super Micro Computer, ARM Holdings (LON:ARM), Palantir, Coinbase (NASDAQ:COIN), Shopify, Walt Disney (NYSE:DIS), Novo Nordisk (CSE:NOVOb), Uber (NYSE:UBER), Ford Motor (NYSE:F), DoorDash (NASDAQ:DASH), AppLovin (NASDAQ:APP) y DraftKings.
Independientemente del rumbo que tome el mercado, a continuación destaco unas acciones que probablemente acaparen la demanda y otras que podrían sufrir nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal abarca sólo la semana que viene, del lunes 5 al viernes 9 de mayo.
Acciones a comprar: Palantir
Palantir presenta sus resultados del 1T de 2025 tras el cierre del mercado este lunes a las 22:05 horas (CET), con expectativas de resultados potencialmente sólidos y una sólida previsión a futuro. Habrá una llamada con el director ejecutivo Alex Karp a las 23:00 horas (CET).
La empresa de software de análisis de datos e inteligencia artificial está aprovechando un cambio favorable en el gasto gubernamental y militar de Estados Unidos, que da prioridad a las soluciones de software e inteligencia artificial frente al hardware y los equipos tradicionales. Además, Palantir está bien posicionada para conseguir lucrativos contratos de las agencias de Defensa europeas que están aumentando sus presupuestos.
Fuente: InvestingPro
Wall Street espera que Palantir gane 0,13 dólares por acción, lo que representa un aumento interanual del 62%. Se prevé que los ingresos aumenten un 36%, hasta 862,2 millones de dólares, en un contexto de auge de la demanda de sus soluciones de software basadas en inteligencia artificial, sobre todo en las agencias gubernamentales estadounidenses y el sector de Defensa.
Éste sería el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento acelerado de los ingresos de Palantir, aprovechando el impulso que propició una subida del 24% de las acciones tras su informe de resultados de febrero.
De cara al futuro, Palantir parece estar estratégicamente posicionada en la intersección de dos poderosas tendencias: el aumento del gasto público en tecnología y la revolución de la IA. Con el aumento del gasto federal en IA en Norteamérica y Europa, la empresa sigue estando en el punto ideal para aprovechar esta ola.
Fuente: Investing.com
Los participantes del mercado predicen una oscilación considerable de las acciones de Palantir tras los resultados, con un posible movimiento implícito del 16% en cualquier dirección según el mercado de opciones. Las acciones, que han protagonizado un asombroso repunte desde los mínimos del 7 de abril de 66,12 dólares, cerraron la jornada del viernes en 124,28 dólares (justo por debajo de los máximos históricos de mediados de febrero de 125,41 dólares).
A pesar de la preocupación en torno a su valoración, el panorama técnico de Palantir es excepcionalmente sólido, con señales de "fuerte compra" en todos los plazos, desde los gráficos de 5 minutos hasta los análisis mensuales.
Con un RSI de 72,38, el valor se encuentra en territorio de sobrecompra, lo que suele ser una señal de precaución, pero en el contexto del impulso previo a la obtención de beneficios y los sólidos fundamentales, esto sugiere una fuerte presión de compra.
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Acciones a vender: Ford
Por el contrario, Ford se enfrenta a un camino turbulento a medida que se prepara para publicar su informe de resultados del 1T este lunes a las 22:05 horas (CET). Los analistas esperan resultados mediocres, pero la mayor preocupación radica en las perspectivas generales.
Como era de esperar, una encuesta de InvestingPro sobre las revisiones de beneficios de los analistas apunta a un creciente pesimismo antes de la publicación de resultados; los cinco analistas que cubren Ford han revisado sus estimaciones de BPA a la baja en los últimos 90 días.
Se avecinan los aranceles propuestos por el presidente Donald Trump sobre las importaciones de automóviles y piezas de automóviles, de manera que Ford ha recortado sus previsiones de beneficios y ventas para todo el año. El generoso dividendo de la compañía, que actualmente rinde alrededor de un 7,3%, también podría estar en riesgo si persisten las presiones financieras.
Fuente: InvestingPro
Wall Street prevé un beneficio por acción de 0,02 dólares, lo que supone un importante descenso con respecto al beneficio de 0,49 dólares por acción del mismo trimestre del año anterior. Se prevé que los ingresos caigan un 16,3% interanual, hasta 35.790 millones de dólares.
La principal preocupación para Ford es el posible impacto de los inminentes aranceles sobre las importaciones de automóviles y piezas de recambio. Estos aranceles podrían impulsar los costes de fabricación, así como los precios de los vehículos, erosionando potencialmente los márgenes de beneficio de Ford y lastrando la demanda.
Los problemas de Ford van más allá de las incertidumbres en torno a la política monetaria. La empresa sigue navegando por la compleja transición hacia los vehículos eléctricos, gestionando al mismo tiempo las líneas de productos heredadas y haciendo frente a la intensa competencia tanto de rivales tradicionales como de nuevos participantes en el mercado. Los recientes problemas de calidad y las llamadas a revisión han complicado aún más el camino de la empresa.
Fuente: Investing.com
Según el mercado de opciones, los traders están valorando una oscilación de alrededor del 7% en cualquier dirección para las acciones de Ford tras la publicación de los resultados. Las acciones —que cayeron por debajo de 8,50 dólares por primera vez desde enero de 2021 el mes pasado— cerraron la jornada del viernes en 10,28 dólares.
Según InvestingPro, Ford disfruta de una puntuación general de salud financiera de 2,58, lo que se traduce en una calificación de "BUENA" en la escala. Sin embargo, la exposición del fabricante de automóviles a cadenas de suministro dependientes de las importaciones lo hace especialmente vulnerable y podría lastrar sus acciones.
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Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en largo en el S&P 500 y el {{0|Nasdaq 100}, a través del SPDR S&P 500 ETF (SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También estoy posicionado en largo en el ETF Invesco Top QQQ (QBIG), el ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) y el ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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