Durante la sesión del viernes, las acciones de Facebook (NASDAQ:FB) y Twitter cayeron fuertemente después de que ambas empresas reportaran resultados empresariales por debajo de lo esperado. La caída de Facebook y Twitter ocasiona que los principales índices de bolsa en Estados Unidos cierren a la baja durante la sesión del viernes, especialmente el Nasdaq de tecnología que pierde más del 1%. La caída del sector tecnológico estadounidense contagia de pesimismo al sector tecnológico europeo y los principales índices de bolsa en Europa inician la sesión de hoy a la baja.
El índice del Europe Stoxx 600 pierde un 0,26% al momento y cae desde un máximo de seis semanas que alcanzó el viernes. En general, el índice de acciones globales del MSCI que les hace seguimiento a 47 países cae un 0,11%. Los resultados de beneficios empresariales han salido relativamente buenos al momento, pero los mercados están muy sensibles a las malas noticias últimamente y cualquier dato decepcionante está ocasionando alta volatilidad. Para esta semana tenemos aproximadamente 70 empresas del Europe Stoxx 600 y 140 del S&P 500 reportando resultados empresariales, incluyendo a Apple (NASDAQ:AAPL), de la cual van a estar muy pendientes los inversores y analistas tras los decepcionantes datos de Facebook y Twitter.
Durante esta temporada de beneficios empresariales se está notando un traslado de capital del sector de tecnología hacia el sector bancario. Aparentemente los inversores están optando por activos o acciones de empresas que no dependan demasiado del crecimiento económico global, en medio de las tensiones comerciales en el mundo. Se dice que supuestamente China está tratando de proponerle a Reino Unido firmar un acuerdo de libre comercio, lo cual podría cambiar el panorama en cuestión de comercio tanto en Europa como en Asia.
Aparte de los reportes de beneficios empresariales, los mercados van a estar muy atentos durante esta semana al Banco de Japón, a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y al Banco de Inglaterra. El martes se reúne el Banco de Japón y es posible que haya algunos ajustes a su política monetaria lo cual podría afectar al yen. El miércoles termina la reunión de la Fed, pero es posible que el banco central estadounidense mantenga sus tipos de interés en el mismo nivel y no haya ningún cambio en su política monetaria. El jueves se reúne el Banco de Inglaterra y según el consenso, es posible que haya un aumento de tipos de interés, lo cual podría apoyar a la libra y continuar presionando al FTSE 100 a la baja.
Mercado de valores
En Europa, el FTSE 100 cae un 0,31% al momento y se ubica en los 7.677 puntos, presionado en parte por la leve subida de la libra y la posibilidad de un aumento de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. Recordemos que cuando los tipos de interés suben, el mercado de acciones tiende a caer. El Dax de Alemania cae un 0,22% y se ubica en los 12.831 puntos. El Cac 40 de Francia cae un 0,31% y llega a los 5.494 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,23% y llega a los 21.902 puntos.
En España, el Ibex 35 cae un 0,16% al momento y se ubica en los 9.852 puntos. De hecho, en el Ibex 35 podemos notar cómo el sector financiero ha ganado terreno por encima del sector inmobiliario y tecnológico. Las acciones de Inmobiliaria Colonial (MC:COL) caen un 2,49% al momento, mientras que Merlin Properties (MC:MRL) cae un 1,26%. Las acciones de Técnicas Reunidas (MC:TRE) caen un 1,82% e Indra Sistemas (MC:IDR) cae un 1,15%; sin embargo, las acciones de Banco de Sabadell (MC:SABE) suben un 2,25%, mientras que las acciones de Mapfre (MC:MAP), Bankia (MC:BKIA), CaixaBank (MC:CABK) y Bankinter (MC:BKT) suben todas más del 1%.
En Estados Unidos, el Dow Jones rompe con una racha ganadora de tres sesiones consecutivas al alza durante la sesión del viernes, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq caen por segunda sesión consecutiva. El Dow Jones pierde un 0,30% y cierra en los 25.451 puntos. El S&P 500 cae un 0,66% y cierra en los 2.818 puntos. El Nasdaq cae un 1,46% y cierra en los 7.737 puntos. Para hoy los futuros están algo mixtos en Wall Street. Mientras los futuros del Dow suben un 0,02%, los futuros del S&P 500 y el Nasdaq se mantienen en territorio negativo.
Divisas
El EUR/USD continúa con un leve retroceso alcista desde el viernes, pero en realidad la paridad se mantiene en medio del 1,1600 y el 1,1724 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días. Una ruptura alcista por encima del EMA de 55 días podría acelerar el impulso alcista en el EUR/USD hasta el EMA de 200 días en el 1,1868. El GBP/USD se mantiene por encima del 1,3100, pero en realidad se consolida en esa zona de donde podría salir en cualquier dirección. Hacia arriba, su próxima resistencia podría ser el 1,3200. Por debajo del 1,3100, su próximo nivel de soporte podría ser la zona del 1,3000. El índice del dólar en general también se mantiene encajonado en medio del 94,00 y el 95,00 sin tomar una dirección clara.
El USD/JPY se consolida a corto plazo en medio del EMA de 55 días en el 110,73 y la zona del 111,39 que fue resistencia en el pasado. No obstante, a medio plazo se mantiene la tendencia alcista en el USD/JPY. El EUR/JPY retrocede al EMA de 55 días en el 129,84 donde precisamente también se encuentra el EMA de 55 semanas. Aparentemente, el EUR/JPY podría completar un patrón de ruptura-retroceso en la zona del 129,84 y es posible que regrese a la baja. El GBP/JPY intenta retroceder al alza hacia la zona del 146,00, pero pierde su impulso alcista para consolidarse alrededor del 145,58.
Bienes básicos
El petróleo WTI intenta regresar al alza pero las dudas sobre el crecimiento económico global no permiten grandes subidas. El precio del petróleo es muy sensible al crecimiento económico debido a que cuando la economía está en expansión, la demanda por el crudo y sus derivados aumenta, pero cuando hay incertidumbre sobre la economía global, el precio del crudo tiende a bajar. Al momento, el petróleo WTI sube al 69,12 y se mantiene por encima del EMA de 55 días. De continuar subiendo, su próxima resistencia podría ser el 75,00 de donde empezó a retroceder a la baja. Por debajo del EMA de 55 días en el 68,71, su próximo soporte podría ser el mínimo que hizo en el 66,27.
El oro se mantiene consolidado en medio del 1.211 y el 1.236 sin tomar una dirección clara y aparentemente forma un triángulo o bandera sobre el gráfico diario en esa zona. No obstante, la tendencia bajista se mantiene en el oro y la zona del 1.200 sigue siendo su soporte más relevante. La consolidación en el oro coincide con la consolidación en el dólar, debido a la correlación inversa que hay entre esos dos instrumentos. La plata también se consolida y forma una bandera o banderín sobre el gráfico diario justo por debajo del 15,59. El cobre rebota a la baja desde el EMA de 200 semanas y regresa con su tendencia bajista a corto plazo para consolidarse alrededor del 277,75.
Próximos eventos
A las 14:00 GMT tenemos el dato de ventas de viviendas pendientes de Estados Unidos y para el resto del día no hay más eventos de alto impacto en el calendario económico, pero recordemos que los mercados van a estar muy atentos a los resultados de beneficios empresariales.
¿Completará el EUR/JPY el patrón de ruptura-retroceso alrededor del EMA de 55 días en el 129,84 para continuar cayendo?
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