Los mercados de acciones globales se mantienen algos mixtos, aunque en Asia la mayoría de los índices de bolsa cerraron a la baja en medio del nerviosismo sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales, así como la incertidumbre política en Italia donde las votaciones del domingo resultaron con un parlamento sin mayoría gobernante.
El Movimiento 5 Estrellas de Italia fue el que más apoyo recibió de los votantes italianos, convirtiéndose en el partido político más grande Italia. Sin embargo, el Movimiento 5 Estrellas es conocido por estar en contra de la Unión Europea y eso ha ocasionado que el euro retroceda un poco a la baja.
Por ahora el resultado de las elecciones italianas y la incertidumbre política podría empeorar las finanzas públicas italianas y aumentar los problemas de competitividad a largo plazo. Los problemas italianos podrían afectar directamente al euro y al mercado de renta fija europeo, no obstante, el euro ha recibido cierto apoyo por la decisión del partido Demócrata Social alemán que decidió brindarle todo su apoyo durante otro mandato a la canciller, Ángela Merkel.
Por otro lado, la posibilidad de una guerra comercial con Estados Unidos presionó al índice del MSCI de acciones asiáticas, con excepción de Japón, a la baja y cae un 0,8%, su peor caída desde mediados de febrero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso implementar ciertos aranceles a las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos, lo cual ocasiono que el resto del mundo enviara advertencias de retaliación a Trump. Sin embargo, el presidente estadounidense se mantiene firme en su decisión y ha dicho que las guerras comerciales son “fáciles de ganar”.
Cuando se supo que Trump planea aumentar los aranceles del acero y el aluminio, las acciones de las principales empresas de manufactura cayeron rápidamente en Wall Street debido al posible aumento de los costes de su materia prima. Empresas que usan grandes cantidades de acero y aluminio se vieron afectadas como Ford (NYSE:F), Caterpillar (NYSE:CAT), Boeing (NYSE:BA) e incluso las empresas cerveceras cayeron debido al número de latas de aluminio que se emplea en la industria.
Mercado de valores
Los principales índices de bolsa en Wall Street cerraron la sesión del viernes algo mixtos. El Dow Jones cae un 0,29% y cierra en los 24.538 puntos, pero el S&P 500 sube un 0,51% y cierra en los 2.691 puntos. El Nasdaq también sube durante la sesión del viernes y gana un 1,08% para cerrar en los 7.257 puntos.
Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura a la baja en Estados Unidos, tras la posibilidad de que se desate una guerra comercial. La semana pasada fue bajista para el mercado de valores en general. El Dow Jones cayó un 3% semanal, el S&P 500 cayó un 2% semanal y el Nasdaq cayó un 1,1% semanal.
En Europa los principales índices de bolsa se mantienen en territorio positivo con excepción del FTSE MIB de Italia que pierde un 0,93% y llega a los 21.712 puntos tras los resultados inconclusos de las elecciones de ayer. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,36% al momento y llega a los 7.095 puntos.
El Dax de Alemania sube un 0,87% y se ubica en los 12.017 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,39% y llega a los 5.156 puntos, mientras que el Ibex 35 de España sube un 0,39% y llega a los 9.569 puntos.
Divisas
El euro frente al dólar rompió momentáneamente por debajo del 1,2300, pero regresa por encima de ese nivel. El EUR/USD en realidad ha estado oscilando alrededor del 1,2300 sin tomar una dirección clara a pesar de la alta volatilidad que hemos visto en la paridad.
La libra frente al dólar retrocede a su EMA de 55 días en el 1,3833 y aparentemente frena su retroceso alcista en esa zona. Es posible que el GBP/USD regrese a la baja, especialmente si se mantiene la incertidumbre alrededor del Brexit.
La aversión al riesgo en los mercados globales ha apoyado al yen, aunque de momento la divisa nipona pierde un poco su impulso alcista. El USD/JPY rompe por debajo del 106,00, pero todavía no ha llegado al nivel del 104,00 que podría actuar como soporte.
El EUR/JPY rompe por debajo de su EMA de 55 semanas en el 129,79, pero deja un falso rompimiento al momento para regresar por encima de ese nivel. El GBP/JPY ha encontrado una zona de soporte en el 145,00, pero mantiene su tendencia bajista a corto plazo.
El bitcoin vuelve y se acerca a la resistencia clave del 12.000, pero pierde algo su impulso alcista en la zona del 11.455. El ethereum lleva más de dos semanas estancado en el 863,79 donde se encuentra su EMA de 55 días.
El litecoin también se consolida alrededor del 214,30, mientras que el ripple regresa a la zona del 1,00, pero sigue oscilando alrededor de ese nivel. Recientemente la volatilidad se ha secado en las criptomonedas y aparentemente ese mercado se ve más estable.
Materias primas
El sector de bienes básicos en general sigue siendo presionado a la baja por la aversión al riesgo en los mercados globales, debido a que el crecimiento económico global se ve afectado negativamente.
Recordemos que cuando hay expansión económica, la demanda por las materias primas aumenta, pero si el crecimiento económico se frena, entonces la demanda por dichos bienes baja. Al momento el sector de bienes básicos cae un 0,87% en general.
El petróleo WTI intenta regresar por encima del 61,00, pero pierde su impulso alcista y se mantiene algo indeciso. El cobre cae al 311,65 y se mantiene débil aunque pierde algo de su impulso bajista. El oro sube al 1.325 debido a que el dólar retrocede a la baja para hoy, pero en realidad no hay dirección clara en el oro. La plata se consolida alrededor del 16,50 con una buena zona de soporte en el 16,14.
Próximos eventos
A las 15:00 GMT tenemos el dato del PMI no manufacturero de Estados Unidos. A las 18:15 GMT habla el señor Quarles, miembro del comité de la Reserva Federal (Fed). Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, sin embargo en la madrugada del martes tenemos los datos de ventas minoristas y tipos de interés de Australia.
¿Continuará cayendo el USD/JPY hasta el 104,00 o regresará a la zona de congestión alrededor del 107,00?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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