El mes de febrero fue realmente malo para el mercado de valores en Estados Unidos y Europa. Los principales índices de bolsa en Estados Unidos cerraron el mes a la baja por primera vez en los últimos 10 meses. En Europa, el Europe Stoxx 600 cerró el mes con una pérdida del 4%. Los principales índices de Europa cerraron la sesión de ayer a la baja, con una fuerte caída hacia finales de la jornada de negociación, lo mismo sucedió con los índices estadounidenses. Para hoy, las bolsas europeas abren a la baja y aparentemente continúan con su tendencia bajista.
Los mercados de acciones europeos han sido presionados a la baja a inicios de la sesión de hoy en parte por el pesimismo que aún se siente con respecto a un aumento de los tipos de interés en Estados Unidos, pero también por los decepcionantes reportes de beneficios empresariales de Carrefour (PA:CARR) y la empresa de publicidad, WPP (LON:WPP). Las acciones de Carrefour cayeron un 7,2% después de que la cadena de supermercados francesa recortara sus dividendos y anunciara un pronóstico cauteloso para este año. El índice del Europe Stoxx 600 cae un 0,9% y se mantiene en un mínimo de dos semanas.
Para hoy jueves tenemos la segunda parte del testimonio del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, frente al Congreso estadounidense. Si el señor Powell continúa con su tono alcista durante su intervención de hoy, es posible que la aversión al riesgo aumente y los mercados de acciones podrían continuar a la baja. ¿Será que el señor Powell va a aprovechar la audiencia de hoy para tratar de suavizar un poco la reacción de los mercados o volverá a reafirmar su postura del martes pasado?
El índice del MSCI de acciones globales cae un 0,4% durante la sesión de hoy tras haber cerrado el mes de febrero a la baja, acabando con una racha ganadora de 15 meses consecutivos. La bolsa de los mercados emergentes asiáticos ha cerrado a la baja junto con el Nikkei japonés que pierde un 1,56%, sin embargo el Hang Seng de Hong Kong cierra con una ganancia del 0,65% y las acciones en Shanghái, China suben un 0,44% tras conocerse en un sondeo privado que el crecimiento del sector manufacturero ha llegado a un máximo de seis meses.
Mercado de Valores
El FTSE 100 de Reino Unido empieza la sesión de hoy a la baja, presionado por los decepcionante datos de la empresa WPP PLC y por la incertidumbre sobre lo que podría pasar tras la implementación del Brexit. El FTSE 100 cerró el mes de febrero con una caída del 4% y registró su peor desempeño mensual desde agosto del 2015. Al momento, el FTSE 100 cae un 0,56% y se ubica en los 7.191 puntos.
El Dax de Alemania cae un 1,32% al momento y se ubica en los 12.269 puntos, siendo este el índice europeo que más ha perdido durante la sesión de hoy. El Cac 40 de Francia cae un 0,96% y llega a los 5.269 puntos. El Ibex 35 de España cae un 1,17% y se ubica en los 9.724 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,94% y llega a los 22.398 puntos. En Italia se llevaran a cabo elecciones generales este domingo y eso podría mantener a los inversores italianos alejados de los mercados financieros.
En Estados Unidos, el Dow Jones cae un 1,5% y cierra en los 25.029 puntos. El S&P 500 cae un 1,11% y cierra en los 2.713 puntos. El Nasdaq cae un 0,78% y cierra en los 7.273 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street, debido probablemente al testimonio de Powell para el día de hoy. Los cometarios de Powell sobre los tipos de interés son importantes para los mercados estadounidenses y del mundo, debido a que la política monetaria de la Reserva Federal afecta a las empresas internacionales que hacen negocios o tienen operaciones en Estados Unidos. Adicionalmente, el resto de los bancos centrales del mundo tienden a seguir los pasos de la Fed.
Divisas
El dólar ha sido el mayor beneficiado de la posibilidad de que haya cuatro aumentos de los tipos de interés durante este año. El índice del dólar sube a la zona del 90,72 y rompe por encima de su media móvil exponencial de 55 días, marcando un posible cambio de tendencia al alza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un poco más arriba, en el 91,00, el índice podría hallar un área de resistencia. El EUR/USD rompe por debajo del 1,2200, pero todavía no ha confirmado un rompimiento real de ese nivel, aunque el impulso bajista se mantiene fuerte. El GBP/USD también rompe por debajo de su EMA de 55 días y llega a un mínimo en el 1,3734.
El yen gana bastante fuerza frente al euro y la libra, aunque frente al dólar se mantiene consolidado sin una dirección clara. El USD/JPY se queda oscilando alrededor del 107,00, pero el EUR/JPY aumenta su impulso bajista para llegar exactamente a la media móvil exponencial de 55 semanas en el 129,79. El GBP/JPY rompe por debajo del 147,00, pero todavía no ha confirmado un rompimiento real de ese nivel a la baja, sin embargo la paridad no tiene más soportes relevantes por debajo del 147,00 hasta el 139,00.
El bitcoin sube al 10.704, pero sigue oscilando alrededor del EMA de 55 días. El bitcoin no tiene una dirección clara hasta que rompa el 12.000 al alza o el 10.000 a la baja. Los inversores y operadores de criptomonedas parecen haber perdido todo interés por el ethereum, ya que el instrumento sigue estancado en su EMA de 55 días en el 863,79 con velas diarias increíblemente pequeñas. El litecoin sique oscilando alrededor del 207,00, mientras que el ripple se mantiene en el 0,87.
Bienes Básicos
La subida del dólar continúa presionando a los bienes básicos a la baja, incluyendo al cobre que no ha podido recuperarse a pesar de que los datos de manufactura en China han salido alentadores. La expansión económica en China es importante para los bienes básicos debido a que el gigante asiático es el principal consumidor de materias primas en el mundo. El cobre cae al 311,10 al momento y podría continuar bajando hacia el mínimo que hizo en el 302,58 o el EMA de 200 días en el 300,95 durante las próximas sesiones.
El oro confirma un rompimiento bajista por debajo del EMA de 55 días y llega al 1.310, pero es posible que de continuar cayendo, el 1.300 podría actuar como soporte. La plata también acelera su impulso bajista y cae al 16,27. El petróleo WTI también se presionado a la baja por la subida del dólar, lo cual hace que el precio del crudo se encarezca en los mercados internacionales y baje su demanda. El petróleo WTI cae al 61,00 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días, zona que podría actuar como soporte. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,85% al momento.
Próximos eventos
A las 13:30 GMT tenemos el dato de consumo personal y peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. A las 15:00 GMT testifica el señor Powell y se publica el dato del PMI manufacturero de Estados Unidos.
¿Continuará cayendo el precio del cobre hasta la zona del 302,58 y el 300,95?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
Todos los productos financieros con margen conllevan un alto riesgo para su capital.
ActivTrades PLC está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido. El número de registro de la FCA es 434413.
*Las ideas y opiniones expresadas aquí son únicamente las del escritor y no necesariamente reflejan el punto de vista de ActivTrades PLC. La finalidad de este artículo es informativa y no debería ser considerado como un consejo de inversión. Las previsiones dadas no son indicativas de resultados futuros y la decisión de actuar sobre las ideas y sugerencias presentadas en este artículo es decisión del lector.