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InMode (INMD)

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Foro de InMode (INMD)

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Que robo 17$
Con la caja que tiene , creo que lo que ofrecen es una porquería , que repartan la caja entre los accionistas o que compren acciones,. se muestran poco agiles
Veis buen momento para entrar?
Lo sé, llego tarde siempre. Hay algún sustitutivo que veáis viable?
Curro Mejias mirate Microsoft y calcula precio de entrada. Visa, Mastercard... Hay muchas.
en el sector? Son caso todas privadas.
vale, tenemos dos ofertas, una de 17 y otra de 18. por qué seguimos en 16? Digo yo que mínimo deberíamos estar en la oferta más alta.
Daniel Fdz osea que la que habria que aceptar es la de 17 porque no deslista la compañia y nos permitiria seguir siendo accionistas?
Daniel Fdz No lo he entendido muy bien 🤷‍♂️
no, la de 17 deslistarua
Es un comunicado de un fondo, pero parece que sí que tendría los recursos para hacerlo. A mí lo que me ha gustado es que accionistas empiezan a moverse y a buscar alternativas a esta «mala treta» que parece quieren hacernos. Ya tenemos una alternativa, más valiosa y que, en el cortisimo plazo, no supondria el desliste, a ver cómo convencen a los accionistas de que la acepten.
Daniel Fdz no supondria el desliste? J*der, es que ando liado con resultados de ASML, Meta, Starbucks y Microsoft. No he tenido tiempo de buscar esta info. De veras te agradezco que lo compartas por aquí! Eres un grande!
en corto plazo no, pero podrian hqcerlo si compran el 51%, comprando eñ resto, claro
Daniel Fdz Y entiendo que tendrian que comprar el 51% a precios de mercado para poder acceder a ese precio de 17 para el 49% restante. ¿Es así?
Oferta de un fondo por 18$
Sí, en 20 yo vendo las mias, somos pececillos sin decision alguna, pero aguantad.
34 como mínimo debería...aunque 51 sería lo más justo
Por Multiplos de Beneficio: A 17,50$, InMode se compraría a un PER de 8.5x (basado en el BPA estimado para 2026). Para una empresa con márgenes brutos del 80% y sin deuda, este múltiplo sigue siendo bajo. Normalmente, las compras en este sector ocurren a múltiplos de 12x-15x. El Factor Caja: InMode tiene más de 500M$ en efectivo. Si un fondo la compra por 1.100M$, en realidad solo está pagando 600M$ por el negocio operativo (Enterprise Value). Es decir, están comprando la capacidad de generar ~150M$ de beneficio anual por solo 4 veces ese valor. Una "ganga" absoluta para el comprador. Valor Razonable (Fair Value): La mayoría de analistas sitúan el valor justo entre 16,50$ y 21,00$. Una oferta que no llegue a los 19$ - 20$ podría ser considerada insuficiente por los accionistas institucionales que han visto la acción caer desde los 50$.
Hasta donde yo se el CEO estaba en edad de jubilación... Y con la situación en Israel como está... Quien sabe. Pero no deja de parecer un negocio magnífico para quien la compra y penoso para quien la vende...
el CEO es el fundador y el añi pasado se gastó como 15m en comprar acciones, seguro que él las mantiene.
Realmente aún te crees los números que dan?
¿que vais a hacer? entré por estar en parte baja de rango lateral, no me esperaba esto.
Ni idea, nunca me he encontrado en esta situación. La verdad que le perdía y ahora ya estoy en verde... Pero no se como deriva esto en los próximos días, que me dices que tiene un par de subidas más le aguanto, que no pues por lo menos no palmar.
porque esta subida?? que esta pasando, no encuentro noticias
La junta directiva tiene el 10% de las acciones, no pueden sacar hacer el trato sin una mayoria. Pero pinta mal, pintaba mal desde hace tiempo, pasará a ser privada antes o despues.
O convencen a institucionales o nada, y no sé si estarán por la labor. Pedro que atesora el 10% creo, fijo que no, y minoristas tampoco
¿De donde sale el rumor?
No os huele a chamusquina que salga esto justo despues de la caida que provocaron con el guidance para 2026?
$inmd Se rumorea que un fondo extranjero está en negociaciones avanzadas para adquirir la compañía por 1100m. Me sale una valoración de 17,4$.
opa hostil, de la que nos fastidia y noa deja sin empresa
Donde lo leiste? No consigo encontrar nada. Si eso es cierto me parece un poco corta la prima, ademas hay mucha gente perdiendole dinero
vale ya veo wue ya ko han sacado
¿Vosotros cargariais a este nivel o esperamos mayor corrección?
yo cargué ayer
Si crees que los tipos se mantendrán o bajarán, planteatelo, si conoces bien la empresa
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Conociendo como funciona la bolsa invertiría en empresas con muy malos resultados incluso en pérdidas, porque las empresas con ganancias y saneadas bajan.
4T aceptable, pero previsiones para 2026 de quedarnos igual que este año (al menos no decrece). En fin, a seguir esperando
¿donde lo has visto? los resultados veo que son el 5 de febrero
En la web de inmode para inversores, sección de 'press releases'
Aceptable hasta que veamos el margen. Si es inferior a 25%… aunque, tras 8 trimestres, volvemos a crecer, algo es algo.
¿que ha pasado hoy?
Mi previsión es que superaremos ingresos en Q4 pero el BPA lo veo muy complicado. Si rompemos 8 teimestres de decrecimiento, sería una gran noticia, y si recuperamos algo de margen operativo, rondando el 28%, también
Si la demanda en curso sale favorable a la empresa va a volar, esto es una fabrica de hacer dinero.
Ya llevan tiempo con ella, alguna novedad?
hace meses vi un documento por el cual, si fuera autentico, el tribunal habria desestimado 16 de las 21 pretensiones, pero no puedo saber si era cierto. Formalmente, lo parecia
madre mia com9 viene la pre apertura
No conoceis el mercado de la estética. Es un mercado muy cambiante. Lo que está de moda hoy, en 2 años no lo estará. Las empresas que se mantienen son las que se reinventan continuamente. El producto de Inmode, la cirugia no invasiva, ya no se lleva. Inmode debe usar la caja para comprar nuevas empresas con nuevos productos que le mantengan en la vanguardia del sector. No podeis esperar los crecimientos de Inmode post pandemia, eso fue fruto de una moda que yo descartaria que volviera. Aún así, tengo que decir que yo soy accionista de Inmode. La valoro practicamente a como un negocio muerto. Creo que pueden sobrevivir lo suficiente para ganar mucha mas caja de lo que valen. Otra cosa es que esperaba otra gestión del capital, quizá con devoluciones masivas de efectivo
Dividendos, que por el precio al que está la acción, hubiera sido masivo
dividendo en la etapa en la que se encuentra su negocio en cuanto a maduración antes que recompras, teniendo en cuenta su infravaloración? En mi opinion sería desperdiciar el efectivo. Aunque seria preferible el dividendo a tener el efectivo en el banco si no tienes una adquisición en mente. Ellos dicen tenerla, pero llevamos tres años así, y de antes de justificaba porqur las valoraciones eran exageradas, pero ahora no.
En el caso de Inmode, personalmente prefieriria dividendo antes de recompras. No quiero correr el riesgo de recomprar una empresa que en 10 años podría no existir si no saben renovarse. Pero bueno, estamos hablando por hablar, pues tienen pensando usar el efectivo para reciclarse
Hoy hubo call y el CEO ha dicho que no habrá más recompras, se guardan tdo para una posible adquisicion, vaya gestion del capital… nos está lastrando muchisimo
jefferies. Tiene todo el sentido, recomprar cuando estás infravalorado y consideras que estás en la parte más baja del ciclo. Nalisima decision
pues eso digo, que si lo anuncia será cuando lo apruebe la directiva en firme y no en una conferencia de jefferies. De todas formas yo no he encontrado mas que la noticia del investing que tampoco dicen mucho.
las call no generan noticias y se dicen muchas cosas en ellas. Hay que conocer al CEO, aunque la empresa me respondió que para el board seguian estando sobre la mesa todas las opciones
No entiendo mucho lo que esta pasando aquí, si alguien me puede iluminar.
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Caja neta, supera espectativas, baja la Fed 0.25 puntos, recompras...no sé cómo no se dobla ya. Yo he vuelto a comprar a 14,35$. Me parece tan barata que no puedo negarme a comprar.
mejor así que estoy en otras que han dado resultados han pegado un subidón del 12% el 13 y acaban la sesión en negativo, a ver si vamos de menos a más, espero
recompras en el q3 no ha habido
A ver que tal los resultados. 🤔
Daniel Fdz La verdad es que tengo muchas dudas, creo en la empresa (sino para que habria aguantado hasta aqui) y veo que ahora que la situacion se estabiliza y los tipos bajan (además de que las small caps en general van rezagadas en rendimientos) Esta empresa deberia beneficiarse de todo este caldo, no se lo que tardará pero realmente pienso que la veremos incrementando valor de nuevo. Lo que me preocupa es perderme otras oportunidades que van surgiendo en empresas que si que muestran crecimiento pero que por motivos puntuales (o así lo juzgo yo) el mercado no se ha tomado bien los últimos resultados y están sufriendo castigo (ademas de que la situación macro con el cierre de la administración no ayuda) De ahí mis dudas. Creo que cuando se despeje el tema de la administración y los aranceles, estas empresas de las que hablo daran alegrias. Por otro lado, hay una fuerte dependencia del ciclo de tipos y eso está claro.
Pero bueno, el tiempo ira resolviendo las dudas.
si la macro en usa mejora, deberia hacerlo muy bien, pero nadie sabe cuándo ocurrirá. Mira el CEO que se gastó a inicios de este año 10m en acciones y está como nosotros. Si fuese evidente el mercado ya lo habria anticipado. Estas son las oportunidsdes que ofeece el mercado, a mi entenderen caja tienen casi 9$, y si sumas 1,5 de BPA este año y otros 9 o así qie tendrá en acciones propias… pero eso no quita para la asignacion de capital que se está haciendo.
Parece que si han seguido con las recompras
Si, entiendo esto. Son máquinas caras y cuestan de financiar. Lo que no se ver es si estas máquinas son difíciles de fabricar y/o de copiar, si hay competidores bien posicionados, cual es la posición competitiva de Inmode realmente, cuanto duran las patentes, la capacidad de Innovación de Inmode respecto a nueva maquinaria, etc.
No entiendo, ¿cómo pega semejante salto del 3 al 13 por una subida de tipos? ¿No subiría al 7/8% en todo caso? Ruego me lo expliques gracias
porque trabaja con empresas de leasings y funcionan así, no financia inmode
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Mejoran perspectivas, termina la guerra de Israel y en la caja casi tiene mas que vale. Compradas a 15'20€. Doblamos y vendemos.
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Si las empeoraron y ahora las dejan como estaban. Han mejorado. Pero tu haz lo que quieras.
vaya razonamiento: las perspectivas no se tocan, y lo transformamos a que «han mejorado». Ojo con el nivel.
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Te creerás que hay cientos de inversores en este foro.perdido.de Dios. Que quieres comprar barato...llegas tarde. Ha cerrado gap y se va a doblar. Nivel? En mi bolsillo te pego una paliza invirtiendo a tí y al 99% de los fondos.
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