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Izertis Sa (IZER)

Madrid
Valores en EUR
Aviso legal
8,74
-0,02(-0,23%)
Mercado cerrado

Foro de Izertis (IZER)

El que avisa no es traidor Luis. Aquellos que llamaban troll a todo aquel que no estaba de acuerdo con el precio están en la cueva desde hace tiempo...
Más de lo mismo. Buen crecimiento (aunque casi todo inorgánico) y mucha deuda. La compañía no parece que cree mucho valor salvo ser una máquina de M&A y con una deuda financiera neta de EUR48mn (2.6 veces EBITDA ajustado) y que ha subido EUR17mn en el último año, pues normal que genere dudas.
A alguno se nos trataba de trolls cuando hace 3 años decíamos que no entendíamos el precio de esta acción. 3 años después y a pesar del crecimiento de la compañía el precio ha caído un 10%.
Resultados muy buenos y cotización a niveles de 2021. Ayer hubo dos afirmaciones del presidente que cuanto menos me generan dudas. Una fue considerar que el precio de la acción es barata teniendo en cuenta el valor por fundamentales. Si esta afirmación fuera nueva sería hasta creíble (con la salvedad de que la valoración por fundamentales varía según quién la haga) pero es que esta película ya se repite demasiado desde hace 3 años. El mercado sigue valorando la acción igual que hace 3 años. Dónde está la creación del valor??? La otra afirmación es la de poner clientes con más de un año como crecimiento orgánico cuando esos clientes vienen de adquisiciones es decir, crecimiento inorgánico. Que ya pasó más de un año desde que se integraron ok, pero me parece una forma de ocultar los problemas de captación de cliente nuevo que la empresa ha tenido. ¿Cuántos directores comerciales han tenido? No duran ni un año de media...
Muy buenos resultados 👌🏻 Sector interesante con un buen Track Record y buenas perspectivas.
Creo que el Año que viene dará la sorpresa e ira al mercado continuo!!!los números lo respaldaran!!
Menuda espantada...
Parece que volvemos al 8. El 9 a esta accion se le sigue quedando grande a pesar de haber superado los 9,5 hace ya más de 3 años. ¿A qué se debe? Pobre del que comprara a 9,5 en su momento...
Yo lo llamaría el chicharrito de los 9 euros. Lleva años facturando cada año mas y mas a base de comprar empresas y endeudandose y cotiza igual que cuando facturaba mucho menos.
Su problema es exactamente eso. Todos sus incrementos de facturación se hacen con compras endeudados y los intereses se comen el margen y algo más. En realidad es un incremento falso de facturación ya q no viene por su desarrollo sino por compras. Salvando las distancias es el Grifols de la tecnología
La acción mas manipulada de los mercados
Por que??
QUEDA. DICHO. IZERTIS SE. VA. MUY. ARRIBA......COMPRAR...... LUEGO. YO. LLORÉIS.....ESTÁIS. ADVERTIDOS
Sin saber escribir, como para hacerte caso... Llorando deben estar los que compraron a más de 9 hace 2 años. Dinero pudriéndose en un cajón.
Bueno pues parece que todo sigue igual. Ni Rita con intención de comprar más allá de 8,3 y unos cuantos con intención de vender por debajo.
Hola.....AÑO. 2.025.....COTIZARA. A. 25. EUROS....Y. NO. ES. UNA. FANTASÍA 👿......EJECUTANDO. SU. PLAN. DE. INVERSION. RAYANDO. LA. PERFECCION
y con que deuda?
Que os parecen los resultados???
El crecimiento ha sido muy bueno. El margen EBITDA también. Un margen del 15% es muy bueno en el sector y además en valor absoluto el EBITDA de EUR9mn está muy bien. Creo que no han dado guideline, pero deberían cerrar el año con un EBITDA entre EUR18mn y EUR19mn. Ahora bien, mucho cuidado. El crecimiento viene muy marcado por las operaciones inorgánicas y la compañía ha incrementado su deuda en otros EUR16mn. La deuda ya está en EUR46mn. Si cerrase el año con estos números empezaría a acercarse a un precio objetivo de la acción entre 7.5 y 8 y podría ser momento de plantearse entrar. Ahora bien, preferiría que la empresa ralentizase las adquisiciones para hacer bien la integración de las compañías adquiridas y reducir su endeudamiento.
Desde mi ignorancia Luis,con la caja que tienen esa deuda sería mucho menor no??o en la deuda ya está incluida la caja??? gracias
Es deuda neta. Ya está incluida la caja.
Bueno pues lo dicho. Hoy ya ha tocado los 8,1. Hay que vigilar los espejismos en esta acción para evitar que la gente quede atrapada. Cómo unos cuantos que llevan pillados ya mucho tiempo cuando compraron a más de 9 euros. Lo dicho vigilar los espejismos.
Yo la veo perdiendo los 8 euros una vez mas
Yo no soy tu amigo, gracias por la respuesta
De nada :) tampoco creo que seas mi enemigo ;)
por supuesto que no,no tengo enemigos!!;)
VALOR. CON. MOMENTUN .. HACIENDO. .LAS. COSAS. BIEN. EN. EL. MERCADO. HASTA. EI. DIA. DE. HOY...PRESENTACCION. DE. RESULTADOS. ULTIMOS. DE. SEPTIEMBRE....VA. A. REVENTAR....QUEDA. DICHO
se. va. hacia. arriba finales. de. año. toca. los. 10,89.. €
Di que sí ni 10,9 no 10,88 exactamente los 10,89 como si esto fuera jugar al Euromillón. Claro que luego así le va a alguno.
viento en popa !!
yo estoy contigo, hay mucha gente pillada deseando vender al llegar a este rango, yo tampoco me creo este precio, esta impulsado por la noticia de la semana pasada
Quieres argumentos?
la de la union europea y la seleccion para verificar blockchain
ok
Viendo cómo se las gastan con los maquillajes de precios de cierre entre otras lindezas en los dos últimos años quien quiera creerse está subida que se la crea. Yo no me la creo. Decir que la subida es porque el mercado descuenta una buena presentación de resultados me parece aventurado. Recordar que hay mucha gente que lleva 2 años pillada a más de 9 euros perdiendo dinero en esta acción. Aviso a navegantes
Podrías explicar en qué fundamentales te basas? Gracias.
Antes detalla las “lindezas” de tu comentario, y a q te refieres xon maquillajes. Los fundamentales puedes comorobarlos tu mismo en la web de bme grouth
Yo los fundamentales ya los he visto y los he explicado aquí varias veces. Qué argumentos ves tú a favor?
Esto se anima, 8,40 €/acc +3.70% y un volumen muy elevado (>16.000 títulos cruzados).Además no es algo puntual, la acción poco a poco y sin hacer ruido lleva así ya varias sesiones, registrando una subida superior al 11%. Parece que el mercado está descontando una buena presentación de resultados. Pinta bien. Vamos Izertis !!!
Y ojo a los movimiento de autocartera que está haciendo la empresa, solo en los últimos días lleva más de 400.000 € comprados (a 8,02 y a 7,50). Si ellos que son los que más información tienen, están comprando a estos niveles ¿Por qué será? ;)https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/OtraInfRelevante/2023/08/05449_OtraInfRelev_20230817.pdfhttps://www.bmegrowth.es/docs/documentos/OtraInfRelevante/2023/08/05449_OtraInfRelev_20230821.pdf
por qué tienen que pagar las adquisiciones con papeles y no pueden emitir más acciones al mercado.
Estos de Inveready estan locos, 5 millones convertibles a 9.75€,vaya manera de perder dinero en esta empresa que vale 1 euro!!
Con las cuentas actuales entrarías a 6. O con las previsiones del año que viene? El tema está en qué es más importante para valorar la acción si que cumplan objetivos a base de endeudarse o que mejoren su crecimiento orgánico aunque no lleguen a objetivos pero al menos no se endeuden. Yo prefiero la segunda, veo más importante el cómo que el qué.
Con las cuentas actuales y con la previsión de crecimiento entraría a 6€. Desde luego me gustaría más que tuviera un mejor crecimiento orgánico. La compañía ha crecido mucho inorgánicamente, lo que está muy bien y ha podido hacer arbitraje de múltiplos, pero tiene el problema de que ha incrementado mucho su deuda como bien dices y que además no ha integrado las compañías compradas. Pero lo dicho, a 6€ entraría. Otra compañía que me gusta mucho y que lleva un crecimiento increible y todo orgánico es ATSistemas (knowmad mood). El problema que tiene es que la acción no tiene ninguna liquidez
no va a volver a estar a 6!!
https://cincodias.elpais.com/companias/2023-08-14/cinco-empresas-espanolas-participan-en-el-futuro-sistema-de-verificacion-de-documentos-digitales-europeo.html
Alguien me puede explicar las líneas de negocio de Izertis? Metamorfosis digital, digital experience... Parecen más bien las zonas de visita de un parque zoológico con esos nombres. En fin así va la cotización. Ahora que el capitán América ha desterrado a Xeila la princesa guerrera y a su compañero...
Simplemente es una consultora de IT. Quitando las que son más sofisticadas (NTT, Accenture, ...), estas consultoras hacen mucho outsourcing (la AEC lo cifra en un 50% de su negocio, yo creo que está más cerca del 70%). Los vientos de cola del sector son buenos, es un buen negocio. Dicho lo cual, el problema con Izertis es que es un pequeño Frankenstein contruido a base de M&A, y el otro problema es que está cara. Entre 6 y 6.5€ yo entraría en la compañía. A este precio no. Recuerdo cuando estaba a 9.5 y la gente decía que iba a llegar a 15, hay que reirse.
;-)
Ya han desaparecido todos los fans de esta acción?
Están en la cueva esperando que venga un cisne negro tipo COVID para justificar que debido a factores exógenos la acción no tira.
A ver si Sheila mejora sus presentaciones comerciales porque la acción se resiente cada vez más. El cuento de las córneas ya se acabó hace tiempo. El capitán América le está comiendo la tostada por todos lados...No sé, yo creo que tiene que hacer algo más para justificar los +100k que cobra.... Cómo lo veis?
perdón, a qué presentación Comercial te refieres?
A las que tiene en Estrategias de inversión y si vas a un evento en el que participa de ponente verás que siempre es el mismo discurso. Transformación digital y transformación digital.
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