Investing.com - Los futuros de las acciones estadounidenses se mantienen estables en espera de un informe clave sobre la inflación en EE.UU. y los resultados trimestrales de varios gigantes bancarios. Los economistas anticipan que un indicador del crecimiento de los precios al consumo, crucial para las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal, experimentó una ligera aceleración en diciembre.
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Mientras tanto, ante la posibilidad de que se modere el repunte bursátil posterior a las elecciones, los inversores depositan su esperanza en los resultados de JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs (NYSE:GS) y otros grandes prestamistas para reavivar el rally en los mercados.
1. Los futuros se mantienen estables
Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron estables el miércoles, mientras los inversores aguardaban la publicación de datos clave sobre la inflación en EE. UU. y una serie de informes de ganancias de los principales prestamistas de Wall Street.
A las 03:29 ET (08:29 GMT), los contratos de futuros del Dow, los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100 permanecían prácticamente sin cambios.
Los principales índices registraron un cierre mixto después de una jornada volátil el martes, con el Nasdaq Composite a la baja, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 terminaron en territorio positivo. Una lectura más suave de lo esperado sobre el crecimiento de los precios a la producción en EE. UU. impulsó una subida inicial de los mercados, aunque el informe no fue suficiente para alterar sustancialmente las expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal.
Los operadores se centraron especialmente en el aumento de los precios de los billetes de avión, que contribuyen a una medida clave de inflación favorecida por los responsables de la fijación de tipos de la Reserva Federal.
2. El IPC
La atención se centra ahora en la publicación del índice de precios al consumo, que podría arrojar información adicional sobre la situación inflacionaria.
Se espera que el índice general de precios al consumo aumente un 0,4% intermensual en diciembre, superando ligeramente el 0,3% del mes anterior. En términos interanuales, el IPC se proyecta en un 2,9%, frente al 2,7% de noviembre.
Al excluir los componentes más volátiles como alimentos y carburantes, se anticipa que el IPC "subyacente" se mantendrá en un 0,3% mensual y un 3,3% interanual, cifra que se mantendría igual que en noviembre.
En vísperas de la publicación, la atención se ha centrado en la persistente inflación, especialmente tras los sólidos datos de empleo de la semana pasada. Además, los planes del presidente electo Donald Trump de aplicar aranceles estrictos tanto a aliados como a adversarios han generado preocupación sobre presiones adicionales sobre los precios.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han alcanzado niveles máximos de varios meses en los últimos días, lo que ha afectado la demanda de acciones. Los inversores han reducido sus expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año, tras una reducción de los tipos en un punto porcentual durante 2024.
A pesar de que los inversores en renta fija se han visto impulsados por los débiles datos de precios de producción, algunos analistas sugieren que incluso una cifra del IPC que se ajuste a las previsiones podría no ser suficiente para cambiar el sentimiento negativo del mercado.
3. Los resultados del sector bancario
Hoy miércoles se publicarán los resultados trimestrales de varios de los principales prestamistas, los cuales son seguidos de cerca por los inversores, que esperan que estos puedan ofrecer un respiro al debilitado repunte bursátil posterior a las elecciones.
JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup (NYSE:C) y el gigante de la gestión de activos BlackRock (NYSE:BLK) tienen previsto anunciar sus cifras antes de la apertura de la jornada.
Se espera que los ingresos de la banca de inversión y el comercio sean uno de los aspectos más destacados, especialmente tras el repunte de las acciones que siguió a la victoria electoral de Trump, la cual encendió las expectativas en Wall Street de una era con regulaciones más flexibles y menores impuestos. Además, una disminución en los costes de endeudamiento de las empresas podría impulsar aún más los resultados.
Por otro lado, los analistas prevén que los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal habrán favorecido los márgenes netos de interés, es decir, la diferencia entre lo que los prestamistas pagan por los depósitos y lo que ganan con los préstamos.
4. 4. EE.UU. presionará a TSMC y Samsung para que reduzcan el suministro de chips en China, informa Bloomberg
EE.UU. está planeando nuevas regulaciones para limitar el flujo de chips avanzados fabricados por TSMC y sus competidores hacia China, según informó Bloomberg News el miércoles. Esta medida se suma a una serie de restricciones impuestas por la administración Biden.
Las propuestas animarán a fabricantes como TSMC (TW:2330), Samsung Electronics Co Ltd (KS:005930) e Intel Corporation (NASDAQ:INTC) a evaluar con mayor detenimiento a sus clientes, buscando posibles vínculos con organizaciones chinas incluidas en la lista negra, según el informe de Bloomberg.
Esta noticia llega poco después de que EE.UU. implementara nuevas restricciones a la exportación de chips de inteligencia artificial de última generación, como parte de sus esfuerzos por alejar a China de los avances en esta tecnología de rápido crecimiento.
5. El petróleo sube
Los precios del petróleo avanzaron el miércoles, impulsados por una caída en las reservas de crudo de EE.UU. y los temores de que las nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo de Rusia puedan interrumpir el suministro global.
Hacia las 03:30 ET, los futuros del crudo estadounidense (WTI) subían un 0,5%, alcanzando los 76,75 dólares por barril, mientras que el contrato de Brent ganaba un 0,4%, cotizando a 80,27 dólares por barril.
El martes, los precios del petróleo experimentaron una caída tras la previsión de la Administración de Información Energética de EE.UU., que anticipó que el mercado podría enfrentar presión durante los próximos dos años debido a que la oferta superaría la demanda.
No obstante, el mercado encontró algo de alivio gracias a un informe del Instituto Americano del Petróleo, publicado al cierre de la jornada, que reveló una disminución en las reservas de crudo en EE.UU., el mayor consumidor de petróleo del mundo.
Mientras tanto, los operadores siguen de cerca la situación en Rusia, en medio de la incertidumbre sobre la magnitud del suministro ruso que podría perderse en el mercado global y si las medidas alternativas serán suficientes para cubrir dicho déficit.
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