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Duratec (DUR)

Sídney
Valores en AUD
2,21
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Mercado cerrado·

Foro de Duratec (DUR)

El asesor del fondo es Carlos Aizpurua. Un fenómeno
No se quien es. Estoy invertido en esta acción desde los 0,65 $ en 2023 y la conozco por Jhon Cukierwar gestor de fondos Americano, un fenomeno fue el que hizo la Tesis inicial con otro gestor Australiano que la dió a conocer
Buenas ejecución ahora lo unico que faltan son los contratos defensa. El sector de energia esta creciendo a mas del 30%, los contratos MSA que van a parte sigue creciendo con cliente clave ahora falta que empiecen la adjudicación de contratos de defensa que llevamos 2 años malos. 2026 y 2027 si sigue asi nos augura poder alcanzar una facturación de 900 millones o un poco mas. Ahora falta que empiecen a buscar nichos mas recurrentes al estilo TASMEA
Ualaaaaa!!! que ha pasado hoy??
Resultados malos?? alguien sabe xq ha caído tanto??
Hola chicos!! Como veis la empresa a nivel de noticias?? Alguna novedad?? Y a nivel técnico, como la veis ahora?? Previsiones?? Muchas gracias!!
Creo que todos los sectores van muy bien, y que las contrataciones de defensa explotaran durante el 2025 y posiblemente en el ejercicio 2026 las ventas puedan aumentar + de un 20%. Están diversificando bien y todas las verticales menos defensa y mineria han aumentado ventas. Fuerte crecimiento en el segmento de energia que va a crecer mucho en los proximos años (muy buena vertical). Aumentan los margenes ( tambien el margen ebitda) conversión 84% del EBITDA A FCF. Empresón bien gestionado y a mi juicio valorado actualmente con multiplos demasiado bajos. Creo el 2026 va a ser espectacular. Es una empresa para tener paciencia y dormir tranquilo.
Y respecto a las previsiones mantienen el Guidance actual y Order Book están 410 millones que te garantiza la ejecución del Guidance. Pero están de punto las adjudicaciones en defensa que ojo van a ser contratos de mas de 200 millones y habrá varios. En fin paciencia y disfrutar mientras crece. A mi me gusta este tipo de empresas porque te cubres contra riesgos de disrupción tecnologica, sin dilucion, empresas de nicho de mercado que tienen un Tam de mercado elevado, con crecimiento compuesto del 20% en los ultimos a per bajo, que si llegan en los proximos años a 3000 mil millones puedes ver el precio de la accion a 11 dolares australianos. Y te evitas comprar acciones a 30 veces Ebitda y Pers de 50 o 60 veces.
Gracias por tus escritos Amachete2!! Esperemos que tengas razón y 2026 sea el año del despegue (ya queda menos). Vesnos informando a medida que sepas noticias de ella!! Saludos 😊
noticias?
de momento ninguna pero últimamente tenemos correcciones del 4% sin noticias
estás tres últimas sesiones han sido bastante esclarecedoras . Rechazo fuerte a la MM200 y rebote , todo puede pasar pero lo más lógico es que vuelva s atacar máximos . Suerte a todos
Ha sido llegar sobre los 1'70 (máximos) y caer en picado... Alguien sabe porque?? Veo que Tempus tenía razón y se ha ido sobre la zona de los 1'34... Esperemos que a partir de ahora suba y veamos de nuevo los 1'70!! suerte a todos!!
yo amplíe en 1,35 , este parón se debe a la falta de noticias por nuevos contratos , pero es cuestión de tiempo que lleguen , la empresa es muy buena y al capitalizar tan poco se mueve mucho por noticias , si no resiste la MM200 en dos sesiones irá a buscar los 1,28/29 . Si resiste bien la MM200 y viene noticias buenas atacará de nuevo máximos seguro . Suerte igualmente, esta empresa es para tener paciencia con ella, porque en cuanto firme 2/3 muy buenos contratos seguidos te hace un +30% y se te escapa
pues no aguanto la MM de 100 por lo que irá a buscar la de 200 (1,34) ahí aprovecharé si llega para ampliar al alza
Creo que hasta los proximos resultados o nuevos contratos va a estar por estos precios.
Si hace un pullback profundo aprovecho para ampliar ya que una vez sobrepase el máximo anterior no volverá a esos precios. Solo mi opinión
Hola Tempus!! A qué te refieres con pullback profundo?? Donde crees que la pueden llevar?? Lastima que nos quedamos en el 1'68 y volvió a bajar. Espero que se estabilice sobre los 1'60 y a partir de ahí pegue otro buen arreón para arriba. Gracias y saludos!!
La vela de hoy podría ser buena, mucho rechazo abajo aunque no sea un pullback muy profundo
Nuevo contrato firmado con Rio Tinto por 44 millones que comenzará el 01/25 hasta finales de 26. Se encadenan muy buenas noticias con los contratos , que siga así , yo creo que renovaremos máximos a no tardar
Gran noticia. Algo tenía que pasar con la subida de hoy!! 😃😃Que siga la fiesta!! 🎉🎉🎉🎉
Este +12 se debe a muy buenas noticias con dos nuevos contratos firmados . Uno exclusivo de ellos (renovación planta energética) y otro de una subsidiaria propiedad al 49% contrato de defensa esto asegura junto con lo que está en curso trabajo hasta final de 2025 el primero y mediados de 2027 el segundo.
Grandes noticias!! A ver si logramos pasar del 1'50 antes de final de año... Paciencia!!
Alguna noticia hoy?? La acción se ha movido entre 1'12 y 1'33 (subiendo un 13% durante la sesión) y cerrando en 1'30 con un volumen espectacular. Tempus nos dijo que en agosto tocaban resultados y dividendos. Los dividendos aún no los veo anunciados, pero quizás han avanzado resultados...
los resultados los tienes en su web. Son buenos
resultados anunciados , los cuales son bastante buenos , con aumento en todas la métricas y con proyectos ya acordados a futuro . El dividendo ya se anunció para septiembre exdate 17/09 . Le sigo viendo mucho recorrido a la empresa , sigo en ella a largo plazo
Gracias por los comentarios. Mejor que sean buenos los resultados y que siga subiendo la cotización poco a poco... no hay prisa!! 😃
Alguien sabe algo nuevo de esta empresa?? Alguna nueva noticia, resultados 2T, etc etc??
Toca esperar a Agosto , darán dividendo y resultados . Por ahora el book está aumentando que es lo importante . Técnico pues va a querer atacar máximos. Yo sigo dentro y contento .
Gracias Tempus!! Si, yo también estoy dentro. Compré sobre 1'50 y a medida que ha ido bajando he ido comprando más para promediar a la baja. Ahora a esperar como tú dices acque quiera atacar a máximos y seguiremos acumulando!!
Alguien sabría explicar el anuncio sobre cese de valores que tiene en el apartado inversores de su web? no sé qué tipo de procedimiento es
Smell a rat
Hola Miguel. Buen momento para acumular y rebajar la media?? Veo que últimamente sigue cayendo, pero a largo ya remontara!! Parece que en la zona de 1'10 ya reboto la ultima vez...
Mira donde estamos creciendo a un 30%, por el tema del book de pedidos . Mr. Market
Desde los resultados que va cuesta abajo y sin frenos. Alguna explicación Miguel y Jordi?? O simplemente que llevaba una subida espectacular y ha vuelto para tocar el suelo de octubre de 2023 y volver a tirar para arriba?? 🤔
Creo que no le pasa nada . Simplemente que el mercado cree que anticipa las cosas todo viene por la bajada dej book de pedidos. Hasta que no entren nuevas contrataciones derivadas de las licitaciones no creo que se mueva mucho. Ahora mismo está a precio de ganga. Pero paso lo mismo en septiembre al mismo precio porque los Insiders vendieron. Para mi es una empresa buena con vientos de cola. Y este año crece a más de un 25%. El mercado es esto. Luego tienes empresas endeudadas que crecen a sin aportar valor y te sube el precio un 100%. Esto es lo que hay
Gracias por tus comentarios Miguel!! 😉👍
Resultados espectaculares mantienen el Guidance pero ida de olla de Mr Market, han visto que el Book de pedidos ha bajado un 8% y cae la acción un 16%. Mr. Markeet en toda su esencia . Una adquisición que aporta 5 millones al Ebitda. A largo con Duratec y sin dudas. Buen momento de entrada o de mejorar posiciones.
Viéndolo desde el lado positivo… una oportunidad para entrar bien.
Han bajado un 6% , no un 8%. Pero si, hace dos unos dias incremente pensando que iba a subir la acción y el mercado se toma a mal los resultados. Tendré que incrementar rápidamente para compensar.
Dificil seguimiento de la acción aparte de Jon Cukiervar.
MIGUEL MIR, según el A.T que dices que es el que manda a corto plazo, da venta y venta fuerte. Resultados en breve. Empresa dificil de valorar, no somos Jon Cukiervar... amplie en 1,12€ y quería volver a ampliar ahora, pero no se si esperar unos dias a ver donde la bajan.
No la veo tan dificil de valorar, si sigues el precio de Book de pedidos y nuevas contrataciones es bastante predecible la demanda este año y el que viene. Para mi el KIt de la empresa es si se produce una nueva adquisición con los 44 millones de caja que tienen en un negocio compatible con mas recurrencia de ingresos. La directiva a demostrado que son buenos en el Capital Allocation. Para mi personalmente simpre que este por debajo de 10x Ebitda es compra si sigue creciendo al 20%-30%. Tiene un TAM de mercado elevado ( lo dice la propia compañia). Pero como cualquier inversión puede darnos un susto en cualquier momento.
Que ha pasado hoy ¿?
Hola Miguel. Puede que lleve unos días relajando los indicadores antes de volver a subir?? Hace días me daba como sobrecompra... ahora ya sale como neutral... 🤔 que opináis?? Objetivo par este 2024, 2'20?? Saludos!!
Yo la espero en la orquilla 2’00 a 2:20 pero a lo mejor dan la sorpresa con alguna adquisición aparte de ampliar contratos. Pero si se va a los 2,20 ya me va bien. Y vosotros que opináis ¿?
Gracias Jordi por existir. No se que haríamos sin ti. Mi principal posición junto a Nagarro y Mader group
Gracias Miguel Mir por seguir mis recomendaciones y no vender Duratec.
😂😂😂😂
Increíble!! Que pena no estar dentro... Hoy me leía la tesis de Galician Investor y me parece una empresa buenísima. Cuando presenta resultados??
Gracias Emilio!! Espero estar dentro ya!! 😄😄
Yo entré hace un par de meses. No me quejo (je, je)!
Yo la espero en 2024 a 2,20
Lleva un 180% en un año... Cuál es el precio objetivo que le veis a la acción los que la seguís?? veo que tiene buen volumen y está en tendencia alcista... Gracias!!
Buenos días, vengo del foro de Mader Group, que nos recomendabais esta empresa. veo caras conocidas!! 😃Podéis hacer un pequeño resumen de a qué se dedica la empresa, como la veis y proyección?? veo que en 1 año lleva un 200% (no se si tiene que corregir algo). Muchas gracias!!
Te recomiendo que hagas un análisis tu mismo. Hay una cuenta de un gestor de fondos que se llama john cukierwar tiene una tesis sobre la empresa . Para mi es buena empresa roic +30% últimos 5 años, Tam de mercado grande, no es tan cíclica como parece, no tiene deudas con más 48 millones en caja. Ahora bien un insiders vendió parte su capital hace 20 días y se ha liado. Y no se si va mantener un crecimiento tan grande. Lo lógico es que lo siga haciendo bien y crezca pero eso nunca se sabe. En comentarios de más abajo hay valoraciones y creo que con las bajadas no está cara. Pero como te he dicho haz tu propio análisis
La cuenta del gestor está un twittear fue el que hizo la tesis de auto partner, Mader group etc…
Gracias Miguel. Lo valoraremos y seguiremos de cerca la acción. De momento no estamos dentro, pero podemos estarlo en breve. Saludos!! 😉
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