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Paradox Interactive (PDXI)

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Foro de Paradox Interactive (PDXI)

Buenos resultados sobretodo a nivel operativo pero por debajo de expectativas y falta de guidance futura, de aquí el palo de hoy. En cualquier caso y para largo, a mí me convencen y más con la info de ayer de las recompras. Si vuelve a la zona de 120-125 sería viable ampliar.
Hoy han sacado resultados y ninguna sorpresa importante. Ingresos y beneficio operativo ligeramente debajo lo esperado, fcf ligeramente por encima. Quarter de transición y saneamiento.
Deprimente el panorama pero me consuela el dividendo jaja
Jaja a ti y a muchos. Y tal y como está el panorama, se esta comportando lo suficientemente bien. Al final es una empresa que no tiene exposición directa a la energía, sin deuda y con un balance limpio, por lo que si te la tomas como empresa sólida que te dá un 4,5% de dividend yield y con un payout de menos del 50%, en el contexto actual ni tan mal. Que al final, insisto, a largo plazo lo que realmente contará es si saca o no buenos juegos (que en mi opinión lo hará), pero en momentos de crisis tampoco es un chicharro cualquiera que se vaya hundir. Y a estos precios, lo que habría que hacer es ir ampliando por debajo de 140-150. Yo desde la última caida ya voy cargado hasta las cejas, pero si sigue así mucho tiempo, iré comprando de tanto en tanto.
Ampliada posición en 125.
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Y más madera, aún a falta de ver las presentaciones y el eps normalizado, excluyendo el write down me salen unos eps de 6,5, entre un punto y medio punto de lo esperado. Por lo que sin el ajuste contable, hubieran batido y de lejos expectativas.
Ya han salido los resultados y poca sorpresa. Quarter contablemente feo por el write down e ingresos totales por debajo de lo esperado en sek en gran parte por el efecto divisa. Flujo de caja sólido y pérdidas en inversiones. Mantienen el dividendo del año pasado que pasa a ser ordinario (sin especial). Así en lineas generales han quedado aprox un -10% de las estimaciones en ingresos, pero viendo como está el sek, tampoco me parece tan horroroso. Hoy se está llevando un buen hachazo (que no me extrañaría que recuperara algo al final del día si en la presentación dicen algo del guidance), pero con los números en la mano, tampoco me parecen tan malos a nivel de negocio, especialmente cuando lo que te ha jodido el último quarter son temas de divisa y un ajuste contable.
Con estas bajadas, sigo recargando. El 29 presentan resultados y deberían ser excepcionalmente buenos. Sigo sin entender como con lo bien que lo están haciendo sus productos, la valoración está en mínimos por múltiplos, más allá de la falta de guidance.
Titán 34 yo le estimo que si vuelve a valores normales y aplicandole un fcf normalizado de 1100msek estables, que es el histórico, con prima de un 5% (que sería lo normal), lo suyo sería que estuviera en 200-208 sek. Que al final, es simple, esto se acaba cumpliendo si sacan buenos juegos. Si no los sacan, se aplica más prima de riesgo e incertidumbre y la valoración baja. Aunque en mi opinión, el estudio va en la buena dirección, por lo que con la info que hay, castigarla tanto me parece desproporcionado.
hoy he vuelto a comprar pero menudo cristo jajajaj
Titán 34 sisi, está la cosa calentita. Yo no aproveché para pillar ayer ya que presentan resultados el lunes y prefiero no calentarme hasta ver los números, pero con que estos sean medio buenos, podría despuntar fuerte. Y sino, a seguir la tendencia de la piedra.
No sé si hay alguien por aquí, pero se vienen curvas. Ayer lanzaron un write down que rebaja a un 5% la recuperación de la capitalización del Bloodlines 2. Es un ajuste contable pero tiene bastante impacto en resultados. Es posible que haya un ajuste temporal en el precio entre un 5 y un 20% calculo... Si esto pasa. gran momento para ampliar posiciones.
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Llevaba acumulando cada vez que bajava de 165, ya que la dejaban a un ev/ebitda de menos de 12, por debajo de su histórico y el eu5 ya se veía que iba a ser un bombazo, tal y como se ha confirmado. A ver hasta donde nos lleva, pero no podría pintar mejor.
A ver si sube con el skylines 2
Creo que deberias tener en cuenta el per forward y no el per LTM, decir que la empresa esta cara cuando miras el per LTM en un año en el que no ha hecho grandes releases es un analisis demasiado basico e incompleto en mi opinion. Cuando estuvo alrededor de 120 coronas a un per forward de 12 meses el ratio estaba tocando minimos historicos. En mi opinion esta aun en zona de compra y no me sorprenderia ver revalorizaciones de un 50% entre 12 y 24 meses
menos mal q hay algún día decente, xq vaya raxa
Correcto. Los resultados estaban sobre los -40% y se esperaba algo alrededor de -60%. Pero bueno, precaución que esto todavía puede ir a la baja. Hasta el vicky3 y la expa del ck2 le quedan meses duros por delante.
Completamente de acuerdo, ALB. Con todo, la empresa a día de hoy sigue teniendo un PER muy alto. COnste que las empresas de videojuegos suelen tenerlo alto, pero aún así, 75 de PER es bastante. Yo aún espero un recorte para entrar más fuerte y más tranquilo
De acuerdo con tu análisis Malcolm. Pienso igual
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pro badge
A traves de qué plataforma pueden comprar Paradox? En mi plataforma ClickTrade no puedo…
Yo tengo 3 brokers, pero esta la he comprado en Degiro, porque la tengo para mantener y Degiro no cobra comisiones de mantenimiento
A mi degiro me dice que es una acción compleja...
Lleva unos días con el volumen disparado, especialmente hoy, que multiplica por 10 su volumen habitual. Aquí se cuece algo, tal vez el lanzamiento del Victoria 3 o cualquier otra noticia positiva que los minoristas, como siempre, conoceremos tarde...)
Entro aquí muy de vez en cuando ya que no lo sigo cada día pero la trayectoria que lleva es normal después de los últimos resultados. Un -40% de ingresos en relación al año pasado no es moco de pavo. Ahora bien, tampoco me preocuparía demasiado ya que sigue siendo un empresón, sin deuda y con las mejores IPS del sector. A la que recuperen el terreno perdido y empiecen a sacar títulos, esto remonta. Yo estoy en pérdidas desde estas últimas caídas y no podría estar más tranquilo. Ahora bien, tampoco me metería ahora ya que creo que puede bajar más, y como lo haga puede ser buen momento para darle chicha.
Alb, muy de acuerdo con tu comentario. Yo estoy dentro y tranquilo, aunque estas caídas no gustan a nadie, obviamente. Pero estoy a la espera de ver si sigue bajando, para entrar más fuerte cuando se atisbe algún incio de cambio de tendencia. La salida del Victoria 3 debería ser ese punto de inflexión. A ver...
Jaime, pues empieza a estar en una zona de soporte a largo plazo, una zona de susto o muerte. Como no saque pronto el esperado Victoria 3 y cambie la tendencia del valor, esto aún podría irse bastante más abajo, sobre todo si rompe la zona de los 130 aproximadamente
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estan así muxas empresas de videojuegos. embracer,11 bit,take to....las de per alto sobre todo
Increíble. 12 días consecutivos cayendo, en total un 30% desde máximos, sin un miserable rebote de por medio. Va camino de un record histórico (en cuanto a número de jornadas consecutivas cayendo, me refiero). Y todo esto, sin presuntas noticias negativas de por medio!
Alegría, alegría, 10 días seguidos bajando! No se ha conformado con cerrar el Gap, la muy...
Alguien por aquí ?
yep! cómo le ha gustado al mercado la vuelta de Fredrik jaja llevaba acumulando cada vez que caía de los 160 desde y la verdad es que se agradece este empujón, la acción llevaba mucho en el guano. Si a alguien le interesa el valor, me esperaría a que mañana baje del resacon de hoy.
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Una vez anunciado el Victoria 3 esto tiene que ir sí o sí para arriba.
Lleva unas semanas intratable y de capa caída. La verdad es que últimamente está de caramelo para ir ampliando posiciones. Ya llevo varias ampliaciones en el rango de los 170-175 y tranquilidad x1000
Estoy de acuerdo. Yo he hecho lo mismo y también tengo bastante confianza en el próximo año.
Yo lo sigo desde hace tiempo y considero que su PER es demasiado alto por el momento
Vicky 3 confirmed. Hold my hand and to the moon 🚀
Sí, lo supe después pero me despistó o tuve la sensación de que el día anterior había dejado de cotizar a media sesión y me empecé a poner nervioso.    Muchas gracias.
¿alguién sabe porque está parada la cotización desde ayer? no he visto ninguna noticia al respecto.  Gracias
las bolsas de Oslo y Estocolmo no están abiertas.
Me parece que ayer fue fiesta en Suecia.
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Acción muy penalizada
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