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Upwork (UPWK)

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Foro de Upwork (UPWK)

No sube ni cuando vuela el software. Qué mala pinta
que ha pasado para esta caída
Me entró una compra a 8,03. Tendría que haber comprado más que la media se quedó casi igual
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esperaba agarrarla a menos de 8, pero ya se recupero un 5%. veremos como arranca.
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si la agarre a como estaba, menos de 18 era la compra de los amigos elefantes.
Jose RC a 7,50 puse la mía esperando un doble suelo
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si yo la tenia en 7.80 pero bueno cambie de estrategia y entre con 30%, dejo orden en 7.80 pero si es verdad en 7.50 tiene el doble suelo. hay q ver si manana con los datos de inflacion cae todo y se baja de esos 8.
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mirar si el GSV total trimestre a trimestre (no per-client, no YoY) en los próximos 2-3 reportes. Si toca piso y empieza a crecer secuencialmente mientras Business Plus + Enterprise siguen escalando, Historia A gana y hay espacio real. Si el GSV total sigue cayendo mientras el active client count también sigue cayendo, ahí ya no es "racionalización" — es contracción de negocio disfrazada de estrategia, y ahí tu tesis de "el freelancer sale reforzado" necesitaría replantearse, porque el mercado más grande en el que operan (marketplace abierto) seguiría encogiendo independientemente de lo que pase con la narrativa de IA. después de analizar resultados
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el foward quedaria aproximadamente a 5.8x casi la mitad de cualquier otra de sus competidoras como ejemplo fiverr. el negocio IA lo unico positivo de UP que crecio un 22%. de compras esta tarde.
Veredicto final: COMPRAR POR TRAMOS A 7,90 USD considero que la asimetría rentabilidad/riesgo empieza a ser interesante. Pero no compraría Upwork pensando: “Está barata, así que necesariamente volverá a 20 dólares.” La compraría únicamente bajo esta tesis: El mercado está valorando a Upwork como un negocio en declive estructural, pero existe una probabilidad razonable de que el negocio simplemente esté atravesando una transición provocada por la IA. Si los clientes se estabilizan y el FCF normalizado permanece por encima de aproximadamente 100-120 M$, la acción parece significativamente infravalorada. El dato decisivo para mí durante los próximos 2-4 trimestres será clientes activos + GSV, no el EBITDA ajustado. Si ambos estabilizan mientras el número de acciones sigue cayendo, 7,90 USD puede terminar siendo un precio de entrada muy bueno. Si continúan cayendo con fuerza, el PER y EV/EBITDA aparentemente bajos serán una value trap
El buen Chat GPT jejejej es mejor alejarse porque te dice lo que quieres oír
Fernando Fernando en este caso leyendo todo el informe que me ha hecho no creas que me ha dicho lo que quería oír que sería es un pequeño bache que no está justificado, sino que la empresa tiene bastante riesgo si no aguantan sus números en sus próximos trimestres.
Si subia iba a bajar igual
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Mira que me iba a salir en positivo, pero digo bah que va muy bien, seguro que algo más le rasco. Pues toma rascada
Puede ser. Ya lo veremos.
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Y qué moat tiene esta empresa que lleva cayendo tanto tiempos? Respuesta: 0 moat
Trebejo Escaques 1-Efectos de red (two-sided) 2-Escala y liquidez 3-Datos propietarios + matching AI 4-Costes de cambio (reputación) 5-Marca y posición enterprise
Por si perdía poco, nos vamos a los infiernos
A mínimos otra vez.
Malos resultados. Descenso en ventas y beneficios. Caída justificada.
hoy subido con todo el software?? que opináis?
yo crei que si y ahora es aún tiempo de que se ha rezando un poco a las demás
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pegado no quiere subir es basura
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falta tu que salta
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vaya sin freno al 11 minimo despues al 16
Dentro a 8,43. Voy a largo plazo.
Muy buena entrada. Le sacaras dinero
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se va al hoyo
se fue...
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Del tuyo si
Menos 24, qué locura. Ésto no levanta en la vida
llega a 6 esta tarde
Esta empresa ya no es percibida como una empresa growth y eso WS lo castiga. Aunque ya es rentable, su crecimiento del 6-8% para este año no es bueno y además ha perdido base de clientes, normal por la IA pero eso si se diferencia de la competencia. FIVERR, en que el ticket es mayor y de mayor valor por lo que las tareas que piden los usuarios son más complejas. Tiene un reto con la IA. Yo llevo desde el finales del 2020 y quizá baje a sus mínimos históricos sobre los 5,15$. Veremos como abre mañana y si quieren bajarla mucho, quizá me anime a promediar sobre los 8$. Paciencia y suerte para todos
pies no estoy de acuerdo, yo creo que puede recuperar en la jornada ya que el BPA a superado expectativas y están recomprando más que nunca..
y bpa subido un 30% más elevación de guidance
No es lo que percibas tú ni yo, el mercado es el que manda siempre y mas si hay incertidumbre con la IA en la que muchos servicios de freelanders desaparecerán y esa incertidumbre no le gusta al mercado. Aun asi como escribí anteriormente esta empresa se ha centrado en freelanders de valor añadido alto y eso no es tan fácil de suplicar. Y dejo claro que estoy dentro y me gustaría que subiera
Con los mismos ingresos mas beneficio, no?
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tan malos resultados?
espera a mañana, un bpa mayor del esperado..
Raul Salvador -20% en post
no desesperemos, a ver como va.. resultados mixtos pero elevan guidance
en buena hora, con ésto voy en menos 60
paciencia infinita en bolsa, siempre a largo
te recomiendo apartarte del teléfono y hacer otras cosas porque esto puede costar muchos meses
Menos 20, cojonudo
Esperemos que los resultados sean algo buenos porque la simetría de la gráfica es increíble y si los cumple todo indica que va a ir bastante arriba..
A ver si es verdad.
A ver si rebota en la linea tendencia de l/p
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